# ＫＬａｂ（3656） 第19回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了並びに第18回新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3656/disclosure/20240426578107
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-26
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企業ページ: https://komori.app/company/3656

## 何が変わったか

第19回新株予約権と無担保社債の払込みが完了し、第18回新株予約権の全残存分を取得・消却した。

## 会社が挙げた理由

2024年4月10日付の決議・開示に基づく第19回新株予約権および第1回無担保社債の払込み完了、ならびに第18回新株予約権の取得・消却完了を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項及び行使許可条項付第19回新株予約権の発行、及び無担保社債（私募債）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数10,100,000株（新株予約権101,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり410円、社債は額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 新株予約権41,410,000円、社債1,000,000,000円
- 調達する資金の額: 総額2,940,110,000円、差引手取概算額2,932,610,000円
- 発行諸費用の概算額: 7,500,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月26日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド：新株予約権101,000個、社債総額1,000,000,000円
- 割当予定先の保有方針: 原則として当社が行使を許可した場合に限り、許可された数量・期間内で行使可能。譲渡には当社取締役会の事前承諾が必要。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は当初287円。各修正日の前取引日の終値の92％に相当する金額（1円未満切捨て）に修正。下限156円。
- 行使価額: 当初287円。株価連動で修正される条項あり。下限156円。
- 行使期間: 2024年4月30日から2026年5月1日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数101,000個、未行使残の個数はnot_disclosed。第18回新株予約権は68,433個を取得・消却し、消却後0個。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 本新株予約権発行要項に規定される取得事由が生じた場合等に関する記載はあるが、具体的条件はnot_disclosed。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: マッコーリー・バンク・リミテッド
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 第18回新株予約権：2024年4月26日に68,433個を取得・消却、取得総額24,019,983円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件の2024年12月期の業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項及び行使許可条項付第19回新株予約権」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本新株予約権に係る発行価額の総額（41,410,000円）及び本社債の総額（1,000,000,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 10,100,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年４月10日付の取締役会において決議し、同日付…にてお知らせいたしました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第19回新株予約権；第18回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「資金調達の額 2,940,110,000円（差引手取概算額：2,932,610,000円）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッド（以下「割当先」といいます。）」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によってその総数を割り当てます。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「前取引日の…終値の92％に相当する金額に修正されます」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本新株予約権１個当たり410円；当初行使価額は287円です。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「終値の92％に相当する金額に修正；本新株予約権の行使価額は156円…を下回らない」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…第19回新株予約権」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本件の2024年12月期の業績に与える影響は軽微であります。」）