# メディカルネット（3645） （開示事項の経過）株式会社ミルテルの株式の追加取得に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3645/disclosure/20231221506732
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-12-21
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3645

## 何が変わったか

株式会社メディカルネットが、子会社化を予定している株式会社ミルテルの株式を追加取得する。追加取得後の議決権所有割合は59.0％から71.1％に上昇する予定。

## 会社が挙げた理由

当社グループとミルテルの結びつきをより強固にし、企業価値の増大を図るため。また、歯科医院の顧客基盤を用いてミルテルのソリューションを社会に浸透させるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式追加取得
- 相手方の名称: HC８号投資事業有限責任組合、ウィルグループファンド投資事業有限責任組合、High-Value C１st 投資事業有限責任組合、ふるさと連携応援ファンド投資事業有限責任組合、その他少数株主４名（個人）
- 対象会社の名称: 株式会社ミルテル
- 対象会社の事業内容: 受託臨床検査事業
- 対象会社の所在地: 広島県広島市南区
- 対象会社の資本金: 9,500万円
- 対象会社の設立年月日: 2012年９月３日
- 対象会社の売上高: 727,514千円（2022年12月期）
- 対象会社の営業利益: 177,384千円（2022年12月期）
- 対象会社の当期純利益: 168,528千円（2022年12月期）
- 対象会社の純資産: 287,212千円（2022年12月期）
- 取得価額: 相手先の強い要請により非公開とさせて頂きます。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 65,667株、議決権の数65,667個
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"59.0％","revised_forecast":"71.1％","change":"12.1ポイント上昇","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2024年５月期の通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中
- 取締役会決議日: 2023年12月21日
- 契約締結日: 2023年12月21日
- 実行日・効力発生日: 2024年１月５日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 2024年１月５日を取得日として当社の連結子会社となる予定。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「12.1％の株式を追加取得し、取得後の議決権保有割合は71.1％となります」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式を追加取得」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「株式会社ミルテルは2024年１月５日を取得日として当社の連結子会社となる予定」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「議決権所有割合：59.0％」／「議決権所有割合：71.1％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「広島県広島市南区」／「広島県広島市」／「京都府京都市」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月27日付『株式会社ミルテルの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ』にて開示」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「相手先の強い要請により非公開とさせて頂きます」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式追加取得」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: ファンド・PE（原文: 「「HC８号投資事業有限責任組合」／「ウィルグループファンド投資事業有限責任組合」等」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「記載する事項はございません。また、関連当事者にも該当しません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「営業利益「△298,987千円」「△273,267千円」「177,384千円」／当期純利益「△399,760千円」「△264,772千円」「168,528千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「受託臨床検査事業」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「当社グループとミルテルの結びつきをより強固にし、企業価値増大を図る」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社の強みである歯科医院の顧客基盤を用いてミルテルのソリューションを社会に浸透させ」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2023年12月21日」／「2024年１月５日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得株式数 65,667株」／「取得後の所有株式数…議決権所有割合：71.1％」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社の連結子会社となる予定」」）