# グリーホールディングス（3632） 株式の海外売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3632/disclosure/20240221540657
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-21
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/3632

## 何が変わったか

KDDIが保有する当社普通株式800万株を、米国・カナダを除く欧州・アジア中心の海外市場で売り出すことを決議した。売出価格はブックビルディングで後日決定する。

## 会社が挙げた理由

海外投資家層の拡大を軸とする株主構成の最適化及び株式流動性の向上を狙いとして、ＫＤＤＩ株式会社が保有する当社株式について本海外売出しを実施する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式の海外売出し
- 発行・処分する株式数: 8,000,000株（当社普通株式）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定）
- 発行価額の総額: 未定
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出人はKDDI株式会社であり、当社の調達額の記載なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（売出しの受渡期日は2024年2月27日）
- 割当予定先: not_applicable（海外市場の投資家向け売出し）
- 割当予定先の保有方針: not_applicable
- 希薄化率: not_disclosed（売出しであり、新株発行の記載なし）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: ロックアップ期間：売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了
- 譲渡制限の解除条件: 引受会社の事前の書面による同意。引受会社はロックアップ期間中でも裁量で合意の一部または全部を解除できる
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Mizuho International plc（単独ブックランナー兼主幹事会社）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式の海外売出し」／「海外市場…における売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年２月21日付の取締役会において…本海外売出し…に関して決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出人 ＫＤＤＩ株式会社」／「ＫＤＤＩ株式会社が保有する当社株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本海外売出し…に関して決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「ＫＤＤＩ株式会社が保有する当社株式」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の売出し後数値の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回等の記載および直近のエクイティ・ファイナンスの記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「「株主構成の最適化及び株式流動性の向上を狙い」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格の総額 未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「売出人 ＫＤＤＩ株式会社」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「欧州及びアジアを中心とする海外市場…における売出し」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場…における売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…における売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の海外売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「ブックビルディング方式により…終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として…売出価格等決定日に決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「売出株式の種類及び数」「当社普通株式8,000,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間…受渡期日から起算して90日目の日に終了」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の海外売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年２月21日付の取締役会において…決議」」）