# ワールド（3612） 株式会社ナルミヤ・インターナショナル（証券コード：9275）株式に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3612/disclosure/20220215590610
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-02-15
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/3612

## 何が変わったか

ナルミヤ・インターナショナル株式への公開買付けが終了し、応募超過のため一部を按分して2,691,000株を取得することになった。決済開始日の2022年2月21日付で、ナルミヤ・インターナショナルはワールドの連結子会社となる予定である。

## 会社が挙げた理由

本書類では、公開買付けを実施した理由の具体的な説明はなく、2022年1月13日付の公表内容から変更がないと記載されている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
- 対象会社の名称: 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
- 対象会社の事業内容: ベビー・子供服の企画販売
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 255,099 千円（2021 年 11 月 30 日現在）
- 対象会社の設立年月日: 2016 年６月８日
- 対象会社の売上高: 29,511 百万円（2021 年２月期）
- 対象会社の営業利益: 1,037 百万円（2021 年２月期）
- 対象会社の当期純利益: 396 百万円（2021 年２月期）
- 対象会社の純資産: 4,407 百万円（2021 年２月期）
- 取得価額: 対象者株式 3,309 百万円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき1,230円
- 買付予定数の下限: 2,024,600 株
- 公開買付期間: 2022 年１月14日から2022 年２月14日まで（21営業日）
- 取得株式数: 2,691,000 株（議決権の数：26,910 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"25.00％","revised_forecast":"51.59％","change":"26.59ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％・ポイント"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本公開買付けによる子会社の異動が公開買付者の今期業績予想に与える影響については、2022年１月13日付で公表した『業績予想の修正に関するお知らせ』に記載した内容から変更はありません。
- 取締役会決議日: 2022年１月13日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2022年２月21日（月曜日）（本公開買付けの決済の開始日）付で連結子会社となる予定
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 対象者は公開買付者の連結子会社となる予定。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「対象者の普通株式を金融商品取引法に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定です」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「議決権所有割合：51.59％／対象者は、公開買付者の連結子会社となる予定です」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「買付け等前における株券等所有割合 25.00％／買付け等後における株券等所有割合 51.59％」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「公開買付者の所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１／対象者の所在地：東京都港区芝公園二丁目４番１号」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「議決権所有割合：25.00％／議決権所有割合：51.59％／対象者は、公開買付者の連結子会社となる予定です」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「公開買付者の今期業績予想に与える影響については、公開買付者が2022年１月13日付で公表した『業績予想の修正に関するお知らせ』に記載した内容から変更はありません。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「今期業績予想に与える影響については、2022年１月13日付で公表した『業績予想の修正に関するお知らせ』に記載した内容から変更はありません。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2022年１月13日、…公開買付けにより取得することを決議し、2022年１月14日より…実施しておりましたが、本公開買付けが2022年２月14日をもって終了いたしました」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「取得価額　対象者株式 3,309 百万円」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「買付けは、現金にて行います。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する合併比率・株式交換比率の記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「株式会社東京証券取引所市場第一部上場」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関連当事者（原文: 「対象者は、公開買付者の持分法適用関連会社であり、関連当事者に該当します。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態／純資産、売上高、営業利益、当期純利益」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が減っている（原文: 「営業利益又は連結営業利益 1,625 百万円、1,664 百万円、1,037 百万円／当期純資産又は親会社株主に帰属する当期純利益 1,802 百万円、999 百万円、396 百万円」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「事業内容　ベビー・子供服の企画販売」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「2022 年２月 21 日（月曜日）（本公開買付けの決済の開始日）」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額、取得株式数、決済開始日などが具体的に記載されている」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「対象者は、公開買付者の連結子会社となる予定です。」）