# ユナイテッド＆コレクティブ（3557） 第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3557/disclosure/20230303524123
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-03-03
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/3557

## 何が変わったか

第8回から第10回までの行使価額修正条項付新株予約権について、割当先であるEVO FUNDから発行価額総額1,870,000円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年2月15日に決議した本新株予約権の発行について、2023年3月3日に払込みが完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数1,500,000株（新株予約権15,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 第8回新株予約権1個当たり142円、第9回新株予約権1個当たり126円、第10回新株予約権1個当たり106円
- 発行価額の総額: 1,870,000円
- 調達する資金の額: 1,748,870,000円（本新株予約権の払込金額の総額、行使価額による払込金額及び発行諸費用を反映した差引手取概算額。内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年3月3日
- 割当予定先: {"名称":"EVO FUND","株数":"潜在株式1,500,000株、新株予約権15,000個"}
- 割当予定先の保有方針: ロックアップ、先買権等を本買取契約に規定。割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第8回1,170円、第9回1,176円、第10回1,182円。修正条項あり。各修正日における直前取引日の終値の94％、94.5％又は95％相当額へ修正され、下限行使価額はいずれも623円。
- 行使期間: 2023年3月6日から2026年4月6日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数15,000個（第8回5,000個、第9回5,000個、第10回5,000個）。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: EVOLUTION JAPAN証券株式会社（本買取契約の当事者として記載）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 第7回新株予約権の買入消却について記載があるが、時期・金額はnot_disclosed。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年３月３日に発行価額の総額（1,870,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,500,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年２月15日開催の取締役会において決議した」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化率やその妥当性に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回乃至第10回新株予約権」及び「第７回新株予約権の買入消却」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 1,748,870,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下『割当先』）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当て」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDに割り当て」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「第８回新株予約権１個当たり142円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回新株予約権１個当たり142円」「当初行使価額1,170円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「直前取引日における…終値の94％、94.5％又は95％」「下限行使価額はいずれも623円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ及び先買権等を規定する本買取契約を締結」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により…EVO FUNDに割り当て」」）