# 霞ヶ関キャピタル（3498） 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20251127509859
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-27
Komoriの読み（0-100）: 20
企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、期末配当の決定に伴い転換価額が8,610.7円から8,488.2円に引き下げられました。2025年9月1日以降に適用されます。

## 会社が挙げた理由

2025年11月27日開催の第14期定時株主総会で、期末配当を1株につき240円とする剰余金の配当案が承認可決されたため、転換価額調整条項に従って調整するものです。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額・修正条項の下限はnot_disclosed。調整前転換価額8,610.7円、調整後転換価額8,488.2円
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: 普通株式1株につき2株、効力発生日：2025年9月1日
- 企業行動規範上の手続: 2025年11月27日開催の第14期定時株主総会で期末配当案が承認可決
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「当社が発行した2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されることとなりました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額の調整」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が発行した…転換価額が調整されることとなりました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模に関する説明はありません。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はありません。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「発行目的・資金使途に関する記載はありません。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達資金額に関する記載はありません。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載はありません。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「割当予定先に関する記載はありません。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先の選定理由に関する記載はありません。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 記載なし（原文: 「割当先の数に関する記載はありません。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本開示は「転換価額の調整」に関するものです。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「「調整前転換価額」「調整後転換価額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調整前転換価額 8,610.7円」「調整後転換価額 8,488.2円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額調整条項に従って、当該転換価額を調整する」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「割当予定先・保有方針に関する記載はありません。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「本開示は転換価額の調整を内容としています。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績・財務への影響に関する記載はありません。」）