# 霞ヶ関キャピタル（3498） 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20251112597342
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-12
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

既に発行されている2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、4,000,000株の新株発行価格が社債要項上の時価を下回ったため、転換価額が8,855円から8,610.7円へ引き下げられる。調整は2025年11月13日以降に適用される。

## 会社が挙げた理由

2025年11月12日払込期日の4,000,000株の新株式について、1株当たり発行価額（会社法上の払込金額）が転換社債型新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回るため、転換価額調整条項に従って調整する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換価額の調整（2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債）
- 発行・処分する株式数: 4,000,000株（調整事由として記載）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年11月12日（調整事由として記載）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株式の1株当たり発行価額（会社法上の払込金額）が、転換社債型新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回るため
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年11月12日払込期日・新株式発行・4,000,000株（発行価額総額等はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「当社が発行した2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されることとなりました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年11月12日を払込期日として発行した4,000,000株の新株式」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「転換価額の調整／適用日 2025年11月13日以降」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化率の妥当性に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当社が発行した2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途に関する記載なし」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当予定先を選んだ理由に関する記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 記載なし（原文: 「割当先の数に関する記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「割当先に関する確認の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整に関する開示」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調整前転換価額 8,855円／調整後転換価額 8,610.7円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「転換価額調整条項に従って、当該転換価額を調整するもの／8,855円から8,610.7円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整に関する開示」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）