# 霞ヶ関キャピタル（3498） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20251105588544
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-05
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、第三者割当増資、株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募による新株式は400万株で、第三者割当は上限691,500株となっている。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、ホテル・物流・ヘルスケア・海外事業の開発用地取得、開発、物件取得に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"4,000,000株","第三者割当による新株式発行":"691,500株（上限）","引受人の買取引受による売出し":"610,000株"}
- 発行価額・処分価額: 公募：1株につき7,718円（募集価格）、払込金額1株につき7,396.40円。第三者割当：1株につき7,396.40円
- 発行価額の総額: 公募：30,872,000,000円。第三者割当：払込金額総額上限5,114,610,600円
- 調達する資金の額: 公募の払込金額総額29,585,600,000円、第三者割当の払込金額総額上限5,114,610,600円、手取概算額合計上限34,510,210,600円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2025年11月12日","第三者割当":"2025年12月10日"}
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2025年11月5日の終値8,040円を基準に、ディスカウント率4.00％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"691,500株","第三者割当の上限株数":"691,500株"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「発行価格（募集価格）1株につき7,718円」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年10月24日の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等が決定いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金として、ホテル事業に…物流事業に…ヘルスケア事業に…海外事業に…充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額29,585,600,000円」「払込金額の総額（上限）5,114,610,600円」「手取概算額合計上限34,510,210,600円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「ホテル15,919,000,000円、物流9,926,000,000円、ヘルスケア1,575,000,000円を「2026年8月末まで」に充当する予定。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募および第三者割当による新株式発行として記載されている。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2025年11月5日…8,040円」「ディスカウント率4.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…1株につき7,718円」「払込金額…1株につき7,396.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募・第三者割当による資金調達として記載されている。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年10月24日の取締役会決議により決定」」）