# 霞ヶ関キャピタル（3498） 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20241017599656
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-17
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

既に決議されていた2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額を1株17,710円と決定した。発行条件の確定により、全て転換された場合の潜在株式による希薄化率は12.63％となる見込み。

## 会社が挙げた理由

2024年10月17日開催の取締役会で決議した本新株予約権付社債について、発行条件等を決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年11月5日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 12.63％（2024年9月30日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）比）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額17,710円は、発行条件決定日（2024年10月17日）の終値16,100円に対して10.00％のアップ率
- 行使価額: 転換価額17,710円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: {"開始日":"2024年11月19日","終了日":"2029年10月22日（銀行営業終了時、行使請求受付場所現地時間）"}
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「既に決定済みの事項とともに」「発行条件等を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」「転換価額」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月17日開催の取締役会において決議いたしました」「発行条件等を決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「潜在株式数の比率は12.63％になる見込みです」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2024年9月30日現在の発行済株式総数…に対する潜在株式数の比率」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「詳細は、2024年10月17日付当社プレスリリース『2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ』をご参照ください」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債の総額 220億円」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「転換価額 17,710円」「株価（終値）16,100円」「アップ率…10.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 17,710円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定である。」）