# 霞ヶ関キャピタル（3498） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20231218505018
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-18
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企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、株式売出し、オーバーアロットメント売出しおよび第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が決定した。公募の発行価格は1株7,267円、払込金額は1株6,884.50円となった。

## 会社が挙げた理由

今回の調達資金は、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金および開発資金として、物流事業、ホテル事業、ヘルスケア関連施設事業、海外事業に係るレジデンス物件取得資金に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,350,000株","第三者割当による新株式発行":"上限232,500株","引受人の買取引受による売出し":"200,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"232,500株"}
- 発行価額・処分価額: 公募による新株式発行：1株につき6,884.50円、第三者割当による新株式発行：1株につき6,884.50円
- 発行価額の総額: 公募による新株式発行：9,810,450,000円
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"公募による新株式発行：9,294,075,000円、第三者割当による新株式発行：上限1,600,646,250円","差引手取概算額":"今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限10,821,721,250円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2023年12月25日","第三者割当":"2024年1月24日"}
- 割当予定先: {"公募":"不特定多数の投資家","第三者割当":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2023年12月18日の終値7,650円を基準に、ディスカウント率5.01％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数232,500株、第三者割当の上限232,500株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「1．公募による新株式発行（一般募集）」「2．当社株式の売出し」「4．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年12月8日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模・合理性に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今回の一般募集及び第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「開発用地取得資金及び開発資金」「海外事業に係るレジデンス物件取得資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限10,821,721,250円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「物流事業に3,500,000,000円、ホテル事業に5,044,000,000円、ヘルスケア関連施設事業に1,994,000,000円を充当」「2024年8月末までに」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2023年12月18日(月) 7,650円」「ディスカウント率5.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…1株につき7,267円」「払込金額…1株につき6,884.50円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行目的は開発用地・物件取得資金の調達」）