# ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3491/disclosure/20250204563018
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-02-04
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3491

## 何が変わったか

既に決議されていた海外募集による新株式発行について、発行価格・払込金額などの条件が確定した。1株当たりの払込金額は1,258円、払込総額は約51億円となった。

## 会社が挙げた理由

非連続的な成長を実現し中期経営計画を達成するため、将来のM&A資金、RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部、テクノロジー関連投資に充当する予定。M&Aが実施されなかった場合は、未充当額をオーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 4,073,000株（発行価格の総額5,424,436,800円÷1,332円）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,258円
- 発行価額の総額: 5,123,079,200円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額5,123,079,200円、差引手取概算額50億円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年2月20日
- 割当予定先: 海外募集の投資家（特定の名称・人数はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2025年2月4日の終値1,480円を基準とし、10.00％ディスカウントした発行価格1,332円。払込金額は1株1,258円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 主幹事会社の名称はnot_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」「本海外募集」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年２月４日（火）付の取締役会決議において決議いたしました海外募集による新株式発行」「発行価格等を下記のとおり決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格等の決定に関するお知らせ」「発行価格等を…決定いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「直近のエクイティ・ファイナンス」に該当する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 5,123,079,200円」「差引手取概算額50億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「将来のM&A資金として2026年10月末までに20億円」「銀行借入の返済資金の一部として2025年３月末までに15億円」「2026年10月末までにテクノロジー関連投資へ」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2025年２月４日 1,480円」「ディスカウント率 10.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金1,332円」「１株につき 金1,258円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）