# Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス（3457） 「とりぎんSDGs私募債 ふるさと未来応援債」の発行について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3457/disclosure/20230626510635
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-06-26
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/3457

## 何が変わったか

株式会社And Doホールディングスが、株式会社鳥取銀行を引受人として、3年満期・定時償還の私募債を発行した。調達資金は運転資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

運転資金を調達するため。また、私募債発行額の0.2％相当額をSDGsに取り組む非営利団体等へ寄付等することで、持続可能な地域づくりを後押しする。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 「とりぎんSDGs私募債 ふるさと未来応援債」の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行金額150百万円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 株式会社鳥取銀行
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 3年債（定時償還）
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社鳥取銀行
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年6月26日、株式会社鳥取銀行を引受人として…本私募債を発行したことをお知らせします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「とりぎんSDGs私募債 ふるさと未来応援債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本私募債を発行したことをお知らせします」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「私募債…を発行」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行等の記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「資金使途　運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行金額　150百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途　運転資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「株式会社鳥取銀行を引受人として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社鳥取銀行を引受人として」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「私募債の発行に関する開示」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式等の1株当たり価格に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「私募債…を発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「私募債の発行に関する開示」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金使途が「運転資金」」）