# ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3445） ヘリオステクノホールディング株式会社の株式（証券コード：6927）に対する公開買付けに関する当社の方針

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3445/disclosure/20240614529116
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-06-14
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3445

## 何が変わったか

2024年5月31日に公表したヘリオス テクノ ホールディング株式会社への公開買付けを、6月3日から実施していることを前提に、買付価格825円を引き上げない方針を改めて示した。

## 会社が挙げた理由

当社は、対象会社のスタンドアローン・ベースの事業計画を検証・修正したうえでDCF法による株式価値を算定し、本取引によるシナジーの企業価値向上分を対象会社の一般株主に十分還元する価格として825円を決定したとしている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 1株当たり825円
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: not_disclosed
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2024年５月31日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年６月３日より実施
- 価額算定の方法: DCF法
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 対象者を当社の完全子会社とすることを目的とした取引であること
- 事業内容: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「対象者株式を金融商品取引法に定める公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2024年６月３日より本公開買付けを実施しております。」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「対象者の普通株式を…公開買付けにより取得することを決定」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「対象者を当社の完全子会社とすることを目的とした取引」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「対象者を当社の完全子会社とすることを目的とした取引」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「株式会社東京証券取引所の…スタンダード市場に上場しているヘリオス テクノ ホールディング株式会社／東証プライム市場」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年５月31日付「…公開買付けの開始に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり／2024年６月３日より本公開買付けを実施しております／本公開買付価格の引き上げを行う予定はない」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「本公開買付けにおける対象者株式１株当たりの買付け等の価格…である825円」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 自社評価とデュー・ディリジェンス（原文: 「当社においては、本事業計画の対象者のスタンドアローン・ベースという観点から蓋然性の検証を実施し…DCF法による株式価値算定を行っております。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「対象者株式１株当たりの買付け等の価格…825円」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「東京証券取引所の…スタンダード市場に上場しているヘリオス テクノ ホールディング株式会社」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「2024年６月３日より本公開買付けを実施しております。」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし