# ＳＵＭＣＯ（3436） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3436/disclosure/20211012409441
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-12
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3436

## 何が変わったか

既に決議していた公募増資について、募集価格を1株2,097円、払込金額を1株2,010.52円に確定した。発行株式数は最大6,000万株で、払込期日は2021年10月18日。

## 会社が挙げた理由

発行価格等を決定したため。調達資金は、佐賀県伊万里市の国内製造拠点における建屋・ユーティリティ設備、および300mm半導体用最先端シリコンウェーハ製造設備への設備投資に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 60,000,000株（国内一般募集10,800,000株、海外募集41,374,000株、追加的に発行する株式の上限7,826,000株）
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1株につき2,097円、払込金額1株につき2,010.52円
- 発行価額の総額: 125,820,000,000円（海外引受会社が権利を全て行使した場合）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額120,631,200,000円、手取概算額合計上限119,742,200,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年10月18日（月）
- 割当予定先: not_disclosed（引受会社による買取引受け）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日2021年10月12日の終値2,162円を基準に、ディスカウント率3.01％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「公募による新株式発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「当社は、2021年9月30日開催の取締役会において決議しました公募による新株式発行に関し、発行価格等を下記のとおり決定しました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当社普通株式 60,000,000 株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「発行価格等を決定しました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金」「300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 120,631,200,000 円」「手取概算額合計上限 119,742,200,000 円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「786億円を2023年12月末までに…残額を…2024年12月末までに充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「国内一般募集」「海外募集」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「国内一般募集」「海外募集」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「算定基準日…2,162円」「ディスカウント率 3.01％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき2,097円」「1株につき2,010.52円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「国内一般募集および海外募集」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」）