# シンジケートローンによる新規出店資金の調達｜バルニバービ（3418）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q3 初出 「新規出店に係る設備資金に充当する為、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成28年５月27日に締結し、実行いたしました。」 — 新規出店設備資金として10億円、契約期間7年のシンジケートローンを実行した。
- FY2016 前進 「コミットメントの総額1,000,000千円、借入実行残高330,000千円、差引額670,000千円」 — 新規出店設備資金向けのコミットメントラインについて、総額10億円のうち3億3,000万円を実行し、6億7,000万円が未実行となっている。 (https://komori.app/company/3418/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 前進 「コミットメントの総額1,000,000千円、借入実行残高460,000、差引額540,000」 — 新規出店設備資金向けコミットメントラインの実行残高が、年度末の330,000千円から460,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3418/filing/2016-q1)
- FY2017-Q3 前進 「コミットメントの総額
1,000,000千円
1,000,000千円
借入実行残高
330,000
780,000
差引額
670,000
220,000」 — 新規出店設備資金向けコミットメントラインの借入実行残高が330,000千円から780,000千円へ増加した。また、後発事象として7年間・組成金額7億円の新たなシンジケートローンを平成29年5月31日に実行した。 (https://komori.app/company/3418/filing/2017-q1)
- FY2017 前進 「財務活動の結果得られた資金は358,308千円（前年同期は605,740千円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,026,000千円、長期借入金の返済による支出442,632千円、リース債務の返済による支出113,007千円等によるものであります。」 — 新規出店等に伴う長期借入れを10億2,600万円実行した。年度末のシンジケート方式コミットメントラインは総額7億円、実行残高2億2,000万円となっている。 (https://komori.app/company/3418/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 前進 「コミットメントの総額
700,000千円
700,000千円
借入実行残高
220,000
380,000
差引額
480,000
320,000」 — 新規出店設備資金向けコミットメントラインの借入実行残高が、前年度末の220,000千円から380,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3418/filing/2017-q2)
- FY2018-Q2 前進 「コミットメントの総額
700,000千円
700,000千円
借入実行残高
220,000
580,000
差引額
480,000
120,000」 — 新規出店設備資金向けコミットメントラインの借入実行残高が、前年度末の220,000千円から580,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3418/filing/2017-q3)
- FY2018-Q3 前進 「コミットメントの総額
700,000千円
700,000千円
借入実行残高
220,000
650,000
差引額
480,000
50,000

(1) 組成金額　　：７億円
(2) 契約締結日　：平成30年５月31日
(3) 契約形態　　：
シンジケーション方式コミットメント期間付タームローン
(4) 契約期間　　：７年間」 — 既存コミットメントラインの借入実行残高が220,000千円から650,000千円へ増加した。また、平成30年5月31日に組成金額7億円・契約期間7年間の新たなシンジケートローンを実行した。 (https://komori.app/company/3418/filing/2018-q1)
- FY2018 その他 「コミットメントの総額　700,000千円　借入実行残高　180,000　差引額　520,000」 — 新規出店設備資金向けコミットメントラインは総額7億円を維持したが、借入実行残高は前年度末の2億2,000万円から1億8,000万円となった。一方、当年度の長期借入れによる収入は17億700万円となった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 前進 「当社グループは、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行６行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 総額7億円のコミットメント契約について、借入実行残高が前年度末の1億8,000万円から5億円へ増加し、差引額は2億円となった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2018-q2)
- FY2019-Q2 前進 「コミットメントの総額
700,000千円
700,000千円
借入実行残高
180,000
600,000
差引額
520,000
100,000」 — 新規出店設備資金向けコミットメント契約の総額は7億円で変わらないが、借入実行残高は前連結会計年度末の1億8,000万円から6億円へ増加し、未実行残高は1億円となった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2018-q3)
- FY2019-Q3 前進 「当社は、2019年４月23日開催の取締役会において、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達の確保及びシンジケートローン2,088百万円の借り換えを目的として、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を2019年５月28日に締結し、実行いたしました。」 — 既存シンジケートローン2,088百万円の借り換えと新規出店資金のため、総額27億8,800万円、契約期間4〜7年の4トランシェのシンジケートローンを実行した。また、既存コミットメント契約の借入実行残高は7億円となり、枠を全額実行した。 (https://komori.app/company/3418/filing/2019-q1)
- FY2019 その他 「コミットメントの総額700,000千円　借入実行残高330,000　差引額370,000」 — コミットメント総額700,000千円は維持されたが、借入実行残高は前年度末の180,000千円から330,000千円となった。前四半期報告書で示された実行残高700,000千円からは減少している。 (https://komori.app/company/3418/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「当社グループは、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行５行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。コミットメントの総額　700,000千円　借入実行残高　330,000　570,000　差引額　370,000　130,000」 — 総額7億円のコミットメント契約について、借入実行残高は前年度末の3億3,000万円から5億7,000万円へ増加し、未実行残高は1億3,000万円となった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2019-q2)
- FY2020-Q2 前進 「コミットメントの総額700,000千円　借入実行残高330,000　700,000　差引額370,000　－」 — 新規出店設備資金向けコミットメント契約の総額7億円について、借入実行残高が前年度末の3億3,000万円から7億円へ増加し、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2019-q3)
- FY2020-Q3 前進 「①　当社グループは、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行５行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
コミットメントの総額
700,000千円
借入実行残高
330,000
700,000
差引額
370,000
－」 — 新規出店設備資金向け総額7億円のコミットメント契約について、借入実行残高が前年度末の3億3,000万円から7億円へ増加し、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再定義 「2020年12月に新型コロナウイルス感染症の拡大などによる事業運営に対する長期的な影響の可能性を鑑み、運転資金として機動的かつ安定的な資金調達手段を確保する目的でシンジケートローン契約（組成金額：1,850,000千円）を締結し、」 — 従来の新規出店設備資金中心のシンジケートローンから、感染症による長期的影響に備えた運転資金の確保へ用途を広げた。6行との総額18億5,000万円の契約を締結し、当第2四半期末の借入実行残高は8億円、差引額は10億5,000万円となった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 前進 「コミットメントの総額
1,850,000千円
1,850,000千円
借入実行残高
1,250,000
1,850,000
差引額
600,000
－」 — 運転資金向け総額18億5,000万円のシンジケート方式コミットメント契約について、借入実行残高が12億5,000万円から18億5,000万円へ増加し、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2021-q2)
- FY2022-Q2 再掲 「当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによる事業運営に対する長期的な影響の可能性を鑑み、運転資金として機動的かつ安定的な調達を行うために取引銀行６行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。」 — 運転資金向けの取引銀行6行・総額18億5,000万円のコミットメント契約を継続し、当第2四半期末も借入実行残高は18億5,000万円、差引額はゼロである。 (https://komori.app/company/3418/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「コミットメントの総額1,850,000千円　借入実行残高1,850,000　差引額－」 — 運転資金向け総額18億5,000万円のシンジケーション方式コミットメント契約について、全額実行済みの状態を年度末にも確認している。 (https://komori.app/company/3418/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「コミットメントの総額1,850,000千円　借入実行残高1,850,000　1,550,000　差引額－　300,000」 — 運転資金向けコミットメント総額18億5,000万円は維持されたが、借入実行残高は18億5,000万円から15億5,000万円へ減少し、未実行残高は3億円となった。 (https://komori.app/company/3418/filing/2022-q3)
- FY2023 再定義 「新型コロナウイルス感染症への対応として、主要取引銀行との間で短期でのシンジケーション方式によるコミットメントラインを締結しておりましたが、収益力が回復したことにより長期の約定弁済に切り替えを行っております。」 — 感染症対応として確保していた短期のコミットメントラインから、収益力の回復を踏まえた長期の約定弁済へ資金調達の形を切り替えた。 (https://komori.app/company/3418/filing/2022-fy)