# バルニバービ（3418） 第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3418/disclosure/20241115525181
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-15
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3418

## 何が変わったか

第三者割当増資について、SMBC日興証券が申し込む株式数が確定し、発行新株式数は予定の267,000株から155,500株となった。これにより、第三者割当増資後の発行済株式総数は10,962,380株となる。

## 会社が挙げた理由

割当先であるSMBC日興証券株式会社から、発行予定株式数の一部について申込みを行う旨の通知があったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 155,500株（発行予定株式数267,000株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,177.39円
- 発行価額の総額: 183,084,145円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額183,084,145円、一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計2,262,907,515円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年11月19日
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社（155,500株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.44%（155,500株÷10,806,880株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"10,806,880株","revised_forecast":"10,962,380株","change":"155,500株","change_rate":"約1.44%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年10月16日付の発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせを参照する旨の記載のみで、基準とした終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は本書類にnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）との同時決議の記載はあるが、売出株式数及び第三者割当の上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行に関し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年10月７日付の取締役会において…決議いたしました第三者割当による新株式発行」「発行予定株式数の一部につき…申込みを行う旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 155,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月７日付の取締役会において…決議いたしました」「発行新株式数の確定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 10,806,880株」「第三者割当増資による増加株式数 155,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数 10,962,380株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年10月７日付の取締役会において…決議」「発行予定株式数 267,000株」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「中期経営計画『イノベーティブシナジー2029』の推進」「新規出店に伴う設備投資関連費用」「ホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 183,084,145円」「手取概算額合計 2,262,907,515円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2026年７月期までに1,400,000,000円を…」「2026年７月期までに862,907,515円を…」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 1,177.39円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 155,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）