# バルニバービ（3418） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3418/disclosure/20241016599028
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-16
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3418

## 何が変わったか

10月7日に決議済みの公募増資・第三者割当増資・株式売出しについて、発行価格、払込金額などの条件が確定した。公募の発行価格は1株1,249円、第三者割当の払込金額は1株1,177.39円となった。

## 会社が挙げた理由

2024年10月7日付の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,783,000株","第三者割当による新株式発行":"上限267,000株","売出し":"267,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"払込金額 1,177.39円／株、発行価格（募集価格）1,249円／株","第三者割当":"払込金額 1,177.39円／株","売出し":"売出価格 1,249円／株"}
- 発行価額の総額: {"公募":"発行価格の総額 2,226,967,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"公募 2,099,286,370円、第三者割当 上限314,363,130円","差引手取概算額":"一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限2,394,186,500円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2024年10月22日（火）","第三者割当":"2024年11月19日（火）"}
- 割当予定先: {"公募":"not_disclosed（引受人による買取引受け）","第三者割当":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2024年10月16日終値1,302円を基準とし、発行価格（募集価格）1,249円、ディスカウント率4.07％。払込金額は1株1,177.39円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"267,000株","第三者割当の上限株数":"267,000株"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年10月７日付の取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10７日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年10月７日付の取締役会において決議いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用」「ホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 上限314,363,130円」「手取概算額合計上限2,394,186,500円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2026年７月期までに1,400,000,000円を…」「2026年７月期までに994,186,500円を…」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年10月16日（水）1,302円」「ディスカウント率4.07％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき1,249円」「１株につき1,177.39円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）