# 旭化成（3407） 中央ビルト工業株式会社株式（証券コード 1971）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3407/disclosure/20240202525204
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-02-02
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3407

## 何が変わったか

旭化成ホームズによる中央ビルト工業株式の公開買付けが成立し、1,183,605株を取得しました。これにより議決権所有割合は83.10％となり、今後、中央ビルト工業を完全子会社化して上場廃止とする手続が予定されています。

## 会社が挙げた理由

本開示では、公開買付けを実施した理由について新たな説明はなく、2023年12月14日付の開始開示から変更はないとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 旭化成ホームズ株式会社
- 対象会社の名称: 中央ビルト工業株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき、金750円
- 買付予定数の下限: 797,400株
- 公開買付期間: 2023年12月15日から2024年２月１日まで（30営業日）
- 取得株式数: 1,183,605株。議決権の数はnot_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"32.75％（公開買付者）及び0.23％（特別関係者）","revised_forecast":"83.10％（公開買付者）","change":"公開買付者32.75％から83.10％へ上昇。特別関係者は0.23％から―％","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2023年12月14日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年２月８日（本公開買付けの決済の開始日）。完全子会社化の手続は予定
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を予定。手続が実行された場合、対象者株式は上場廃止となる予定。代表者・従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「本公開買付けにより取得することを決議し、2023年12月15日より本公開買付けを実施しておりました」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定です」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数…83.10％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「買付け等前における株券等所有割合…32.75％」「買付け等後における株券等所有割合…83.10％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「旭化成ホームズ株式会社　東京都千代田区神田神保町一丁目105番地」「株式会社東京証券取引所…スタンダード市場上場」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「当該手続が実行された場合、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定です」「買付け等後における…議決権の数…83.10％」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年12月14日開催の取締役会において…公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2024年２月１日をもって終了いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式１株につき、金750円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「合併比率・株式交換比率」に該当する記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「中央ビルト工業株式会社（証券コード：1971、株式会社東京証券取引所…スタンダード市場上場）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「2023年12月14日現在の公開買付者が所有する対象者株式の数（770,000株）」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該手続が実行された場合…上場廃止となります」「今後の手続については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「決済の開始日　2024年２月８日」「今後の手続については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 相手方の条件が未定（原文: 「「今後の手続については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: スクイーズアウト予定（原文: 「「対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定」「…上場廃止となります」」）