# デリカフーズホールディングス（3392） 第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第１回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3392/disclosure/20260529553933
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-29
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/3392

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議していた転換社債型新株予約権付社債と新株予約権について、2026年5月29日に払込みが完了した。割当先は株式会社日本政策投資銀行である。

## 会社が挙げた理由

2026年5月13日に決議した発行について払込みが完了したため。今後、株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携を最大限に活用し、中長期的な企業価値向上に向けた施策を推し進めるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 各851,300株（潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 本社債：金額100円につき金100円（本新株予約権（CB）は無償）、本新株予約権：1個につき700円
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債：not_disclosed、本新株予約権：5,959,100円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：750,000,000円、本新株予約権：755,954,400円（差引手取概算額：745,954,400円）
- 発行諸費用の概算額: 10,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年5月29日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社日本政策投資銀行","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡制限に係る条項、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が定められている。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり881円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債：48個、本新株予約権：8,513個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得した本新株予約権を消却した場合（取得条件の詳細はnot_disclosed）
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第１回新株予約権の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込みが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 851,300株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年5月13日開催の当社取締役会において決議いたしました…本日払込みが完了」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の合理性に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第１回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携を最大限に活用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「755,954,400円（差引手取概算額：745,954,400円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「割当予定先 株式会社日本政策投資銀行」「資本業務提携」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「資本業務提携を最大限に活用し、当社の中長期的な企業価値向上に向けた施策を推し進めてまいります」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 株式会社日本政策投資銀行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額 １株当たり881円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「株式等の発行等に関するロックアップ…本新株予約権付社債の譲渡制限に係る条項」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）