# セブン＆アイ・ホールディングス（3382） 無担保社債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3382/disclosure/20261023555162
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-23
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3382

## 何が変わったか

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスが、第20回、第21回、第22回の無担保社債を一般募集で発行することを決定した。発行総額は合計1,100億円で、社債償還、借入金返済、運転資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

資金使途は社債償還資金、借入金返済資金、運転資金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 一般募集による無担保社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第20回400億円、第21回500億円、第22回200億円、合計1,100億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：1,100億円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年10月29日
- 割当予定先: 一般募集のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 各社債の金額100円につき金100円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年10月8日開催の当社取締役会決議に基づき、本日、第20回、第21回および第22回無担保社債の発行を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「表題「無担保社債発行に関するお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行を決定いたしましたので、その概要について…お知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「発行対象が「無担保社債」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」の発行」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回、第21回および第22回無担保社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「資金使途　社債償還資金、借入金返済資金、運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の総額　金400億円、金500億円、金200億円」「払込金額　各社債の金額100円につき金100円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「社債償還資金、借入金返済資金、運転資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象が「無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」の発行」）