# セブン＆アイ・ホールディングス（3382） 当社子会社による米国 Sunoco LP 社からの一部事業取得に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3382/disclosure/20240110513124
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-01-11
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/3382

## 何が変わったか

7-Eleven, Inc.がSunoco LPから、米国3州にあるコンビニエンスストア・ガソリンスタンド事業の一部、204店舗を取得することを決定した。取得価額は950百万ドル（1,374億55百万円）。

## 会社が挙げた理由

テキサス州西部、ニューメキシコ州、オクラホマ州の店舗を追加取得し、7-ElevenとSpeedwayの店舗網を接続して市場シェアを高めるほか、レストラン戦略を強化・加速し、北米事業の成長につなげるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件取引
- 相手方の名称: Sunoco LP
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: Sunoco LP 社が行うコンビニエンスストア事業及びガソリンスタンド事業の一部
- 対象会社の所在地: 米国テキサス州西部、ニューメキシコ州及びオクラホマ州
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 950 百万ドル（137,455 百万円）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件取引による当社の 2025 年 2 月期連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的に当社業績の向上に資するものであります。
- 取締役会決議日: 2024 年 1 月 11 日
- 契約締結日: 2024 年 1 月 11 日
- 実行日・効力発生日: 必要な規制当局の認可を含む一般的なクロージング条件を充足次第速やかに実行いたします（取得日予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 必要な規制当局の認可を含む一般的なクロージング条件を充足すること
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 事業の譲渡・譲受け（原文: 「「当社の連結子会社である 7-Eleven, Inc.が、米国 Sunoco LP 社からコンビニエンスストア事業及びガソリン小売事業の一部を取得する」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「7-Eleven, Inc.が、米国 Sunoco LP 社から…事業の一部を取得する」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「取引後の議決権所有割合や連結子会社化に関する記載なし」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「異動前後の議決権所有割合・取得株式数に関する記載なし」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「米国 Sunoco LP 社」および「米国テキサス州西部、ニューメキシコ州及びオクラホマ州」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場廃止・上場維持に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「コンビニエンスストア及びガソリンスタンド 204 店舗」および「取得価額 950 百万ドル（137,455 百万円）」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件取引による当社の 2025 年 2 月期連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的に当社業績の向上に資するものであります」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「のれん・特別利益・特別損失に関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025 年 2 月期連結業績への影響は軽微」との記載はあるが、業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「当社子会社による米国 Sunoco LP 社からの一部事業取得に関するお知らせ」および「2024 年 1 月 11 日の取締役会において…取得することを決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額 950 百万ドル（137,455 百万円）」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定方法・第三者算定機関に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「対価の種類・支払方法に関する記載なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「名称 Sunoco LP」「本社所在地 米国テキサス州」との記載はあるが、上場区分の明記なし」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「2018 年に取得した店舗へのガソリン供給契約を締結しております」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「「資産買収の為、売上高及び経常利益の把握が困難であることに加え、対象事業に係る資産及び負債の金額は現時点で確定していない為、それぞれ掲載しておりません」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「「売上高及び経常利益の把握が困難」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「コンビニエンスストア事業及びガソリンスタンド事業の一部」「米国テキサス州西部、ニューメキシコ州及びオクラホマ州」「204 店舗」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「当該地域における市場シェアを更に高める」「北米市場における成長をより一層加速」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「州間高速道路沿いの 7-Eleven と Speedway 店舗網の接続を実現」「レストラン戦略の強化・加速」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「必要な規制当局の認可を含む一般的なクロージング条件」「様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「取締役会決議 2024 年 1 月 11 日」「契約締結日 2024 年 1 月 11 日」「取得日（予定）…条件を充足次第速やかに実行」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「必要な規制当局の認可を含む一般的なクロージング条件を充足次第」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024 年 1 月 11 日の取締役会において…取得することを決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載なし」）