# Ｔｒａｉｌｈｅａｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（3358） 株式会社SBWorksの株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3358/disclosure/20260311579416
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2026-03-11
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3358

## 何が変わったか

Trailhead Global Holdingsは、株式会社SBWorksの全株式を取得して完全子会社化する方針について、基本合意書を締結することを決めました。株式譲渡契約の締結と株式取得の実行は、2026年4月中旬に予定されています。

## 会社が挙げた理由

中期経営計画の成長戦略であるデジタル・フードテック戦略を加速するため、SBWorksのシステム開発力やAI技術をグループに取り込み、次世代型店舗の開発、オペレーション最適化、内製開発体制の強化を進めるとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件株式取得
- 相手方の名称: 根本 智勝、東 誠、吉村 宏、秋田 一郎、小野寺 竜治
- 対象会社の名称: 株式会社 SBWorks
- 対象会社の事業内容: IT コンサルティング/各種システム開発支援/IT サービスの企画運営
- 対象会社の所在地: 東京都中央区
- 対象会社の資本金: 7,000,000 円
- 対象会社の設立年月日: 2016 年 3 月 4 日
- 対象会社の売上高: 673 百万円（2026 年 2 月期（見込））
- 対象会社の営業利益: 23 百万円（2026 年 2 月期（見込））
- 対象会社の当期純利益: 33 百万円（2026 年 2 月期（見込））
- 対象会社の純資産: 対象会社の財政状態については相手先の意向により公表を控えさせていただきます。
- 取得価額: 相手先の意向により公表を控えさせていただきます。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 2,820 株（議決権の数：2,820 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"100％","change":"+100ポイント","change_rate":"100％","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件株式取得について、中期経営計画における 5 年後の目標（売上高 200 億円・EBITDA20 億円）の達成を大幅に前倒しする強力な成長エンジンとなるものであり、グループ全体の資本効率（ROE）の向上に大きく寄与する見通しです。なお、具体的な業績への影響については、現在精査中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。
- 取締役会決議日: 2026 年 3 月 11 日
- 契約締結日: 基本合意書：2026 年 3 月 11 日（予定）、株式譲渡契約：2026 年 4 月中旬（予定）
- 実行日・効力発生日: 2026 年 4 月中旬（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: SBWorks 社をグループのテクノロジー開発拠点と位置づけ、次世代型店舗の基盤となる AI 自律型オペレーションシステムの構築を加速するとしています。商号、代表者、従業員の処遇については not_disclosed。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「株式会社 SBWorks の全株式を取得し完全子会社化すること」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「SBWorks 社を迎え入れることといたしました」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数 2,820 株…（所有割合：100％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…（所有割合：0％）」「異動後…（所有割合：100％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社所在地は「東京都中央区日本橋堀留町一丁目 4 番 16 号」、株主の住所は「東京都中央区」「東京都品川区」「東京都目黒区」「東京都武蔵野市」「宮城県仙台市」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の概要には名称、所在地、事業内容、資本金等の記載はあるものの、上場市場または上場廃止に関する記載はありません。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「SBWorks 社をグループのテクノロジー開発拠点と位置づけ」「企業価値の飛躍的な向上を目指してまいります」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「具体的な業績への影響については、現在精査中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「業績に与える影響」では成長効果と業績影響の精査について記載されていますが、特別損益やのれんの記載はありません。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「具体的な業績への影響については、現在精査中」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「株式会社 SBWorks の株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「取得価額　相手先の意向により公表を控えさせていただきます。」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「取得価額は「相手先の意向により公表を控えさせていただきます」とされ、算定手法の記載はありません。」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「取得価額　相手先の意向により公表を控えさせていただきます。」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「SBWorks 社の全株式を取得し完全子会社化すること」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文には取得資金の調達方法に関する記載がありません。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 個人（原文: 「「基本合意書締結先の概要」に根本智勝、東誠、吉村宏、秋田一郎、小野寺竜治の各氏を記載」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「記載すべき資本関係・人的関係・取引関係及び関連当事者に関する事項はありません。」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 一部の財務のみ（原文: 「2024年2月期から2026年2月期（見込）の損益数値を掲載し、「対象会社の財政状態については相手先の意向により公表を控えさせていただきます」と記載」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「2026年2月期（見込）の「営業利益 23 百万円」「当期純利益 33 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「IT コンサルティング/各種システム開発支援/IT サービスの企画運営」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「高度な技術力を有する SBWorks 社を迎え入れる」「SBWorks 社が持つ高度な専門性をグループ内に取り込む」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「SBWorks 社をグループのテクノロジー開発拠点と位置づけ」「需要予測に基づく自動発注やシフトマネジメントの高度化を行い」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「具体的な業績への影響については、現在精査中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2026 年 3 月 11 日」「株式譲渡契約締結日 2026 年 4 月中旬（予定）」「株式譲渡実行日 2026 年 4 月中旬（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額は「相手先の意向により公表を控えさせていただきます」とされ、日程は「2026 年 4 月中旬（予定）」と記載」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「今後の予定には決議日、基本合意書、株式譲渡契約、株式譲渡実行日の記載がありますが、実行条件の記載はありません。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社は本日開催の取締役会において…基本合意書を締結することを決議いたしました」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「取得株式数 2,820 株…（所有割合：100％）」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「SBWorks 社をグループのテクノロジー開発拠点と位置づけ」「内製開発体制の強化による機動力向上」」）