# メタプラネット（3350） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20250909554846
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-10
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

既に決議されていた海外募集による新株式発行について、最終的な発行株式数が385,000,000株、募集価格が1株553円、払込金額が1株533.39円に確定した。調達資金の手取概算額は2,041億2,300万円で、主にビットコイン購入などに充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2025年8月27日開催の取締役会で決議した海外募集について、引受人から申込みがなされた範囲で最終的な発行株式数と発行価格等が確定したため。調達資金は、ビットコインの購入およびビットコイン・インカム事業に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 385,000,000株
- 発行価額・処分価額: 払込金額 1株につき533.39円（発行価格・募集価格 1株につき553円）
- 発行価額の総額: 205,355,150,000円（払込金額の総額）／212,905,000,000円（発行価格・募集価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額205,355,150,000円、差引手取概算額204,123百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年9月16日（火）
- 割当予定先: 引受人（名称はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"755,974,340株（2025年9月1日現在）","revised_forecast":"1,140,974,340株","change":"385,000,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2025年9月9日の終値614円を算定基準とし、発行価格（募集価格）はディスカウント率9.93％で553円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限375,000,000株（最終発行株式数は385,000,000株）
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: ビットコイン・インカム事業について、当期においても利益の積み上げを図り、通期での営業利益の黒字を確保してまいる所存

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」「引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年8月27日開催の取締役会において決議いたしました…発行価格等が…決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数…385,000,000株」「株式が新規に発行されることとなった」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年8月27日開催の取締役会において決議いたしました」「最終的な発行新株式数については上記の通り確定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「現在の発行済株式総数755,974,340株」「本海外募集による増加株式数385,000,000株」「本海外募集後の発行済株式総数1,140,974,340株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集後の発行済株式総数1,140,974,340株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年8月27日開催の取締役会において決議いたしました」「詳細につきましては、2025年8月27日付で公表いたしました『海外募集による新株式発行に関するお知らせ』をご参照ください」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①ビットコインの購入」「②ビットコイン・インカム事業」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額205,355,150,000円」「本海外募集による手取概算額204,123百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「ビットコインの購入183,711百万円」「2025年9月から2025年10月にかけて」／「ビットコイン・インカム事業20,412百万円」「2025年9月から2025年12月にかけて」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」「引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」「発行価格（募集価格）で募集を行います。」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2025年9月9日…614円」「ディスカウント率9.93％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）…1株につき553円」「払込金額…1株につき533.39円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」「発行価格（募集価格）で募集を行います。」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当期においても利益の積み上げを図り、通期での営業利益の黒字を確保してまいる所存」」）