# メタプラネット（3350） 海外募集による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20250826547750
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-27
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

海外市場で普通株式を最大5億5,500万株発行することを決議した。調達した資金は主にビットコインの購入とビットコイン・インカム事業に充てる予定である。

## 会社が挙げた理由

ビットコインの取得を加速し、BTC NAVを拡大すること、ビットコイン・インカム事業を強化すること、海外の大手グローバル機関投資家とのアクセスおよびエンゲージメントを強化し、財務基盤を強化すること。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 555,000,000株（引受人の買取引受け対象180,000,000株、追加的な買取引受け対象上限375,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 発行価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、ブックビルディング方式で決定
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 手取概算額 130,334百万円（実際の金額は発行価格等決定日に決定）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年9月16日から2025年9月18日までの間のいずれかの日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 引受団を通じて海外投資家に販売。既存株主のサイモン・ゲロヴィッチ及びMMXXベンチャーズ・リミテッドは、発行価格等決定日から受渡期日後60日目まで、引受人の事前承諾なく保有株式等を売却等しない旨を合意。ただし引受人は解除・短縮権限を有する。
- 希薄化率: 発行前発行済株式総数722,014,340株に対して最大約76.9%（潜在株式数を含まない単純計算）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"722,014,340株","revised_forecast":"1,277,014,340株","change":"555,000,000株","change_rate":"約76.9%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、ブックビルディング方式で決定。終値に対して最大10%のディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 既存株主のロックアップは発行価格等決定日から受渡期日後60日目まで
- 譲渡制限の解除条件: 引受人の事前の書面による承諾。引受人は合意の一部または全部を解除し、または期間を短縮できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Morgan Stanley & Co. International plc、Cantor Fitzgerald & Co.
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年12月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると考えるが、重大な影響が明らかになった場合は速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年8月27日開催の取締役会において…海外募集による新株式発行…を行うことについて決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本海外募集を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「現在の発行済株式総数722,014,340株」「本海外募集による増加株式数555,000,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「BTC NAV…を飛躍的に拡大」「中長期的により大きな株主価値の向上につながる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集後の発行済株式総数1,277,014,340株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ビットコインの購入」「ビットコイン・インカム事業」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集による手取概算額130,334百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「①ビットコインの購入：123,818百万円」「2025年9月から2025年10月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「海外の大手グローバル機関投資家層とのアクセス及びエンゲージメント強化が不可欠」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「米国内で公募又は公への販売は行われません」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「ブックビルディング方式により…発行価格等決定日に決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に…決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式555,000,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中は…売却等を行わない旨を合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年8月27日開催の取締役会において…決議しました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2025年12月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると考えます」」）