# 地主（3252） 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3252/disclosure/20240723553523
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-23
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3252

## 何が変わったか

既に決議されていた新株発行、自己株式の処分、第三者割当増資および株式売出しについて、発行・処分・売出価格と払込条件が確定した。調達資金は新たな開発用地の仕入れに充てる予定である。

## 会社が挙げた理由

不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金に充当するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"新株式":"2,865,300株（公募）","自己株式":"700,000株（公募）","第三者割当新株式":"上限534,700株","売出株式":"534,700株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募新株式":"1株につき2,078.56円（払込金額）／発行価格2,168円","自己株式":"1株につき2,078.56円（払込金額）／処分価格2,168円"}
- 発行価額の総額: {"公募新株式":"6,211,970,400円（発行価格総額）","第三者割当":"上限1,111,406,032円（払込金額総額）"}
- 調達する資金の額: 払込金額の総額8,521,?（公募新株式5,955,697,968円＋自己株式処分1,454,992,000円＋第三者割当上限1,111,406,032円）、差引手取概算額合計上限8,478,096,000円
- 発行諸費用の概算額: 43,?（差額として明示なし）
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年7月29日、2024年8月27日
- 割当予定先: not_disclosed（一般募集の引受人および第三者割当の割当先名称の記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2024年7月23日の終値2,236円を基準とし、ディスカウント率3.04％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"534,700株","第三者割当上限株数":"534,700株"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「公募による自己株式の処分（一般募集）」「株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年7月11日開催の取締役会において決議いたしました…発行価格、処分価格及び売出価格等が…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格、処分価格及び売出価格等が…決定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金に全額を充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限8,478,096,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限8,478,096,000円」「2024年12月末までに…仕入資金に全額を充当」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による…（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「発行目的は「新たな開発用地の仕入資金」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年7月23日…2,236円」「ディスカウント率3.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき2,168円」「1株につき2,078.56円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株式発行、自己株式処分および売出しの記載」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新たな開発用地の仕入資金」」）