# ブッキングリゾート（324A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/324A/disclosure/20250321598027
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-03-21
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/324A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当による新株式214,800株について、割当先のSMBC日興証券から引受けの通知を受け、発行条件と発行後の株式数を公表した。払込日は2025年3月26日。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主から借り入れた株式を返却するため。手取金は、公募による新株式発行の手取金とともに、新規の直営宿泊施設開業費および広告宣伝費に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: 普通株式214,800株
- 発行価額・処分価額: 1株につき払込金額1,020円、割当価格1,140.80円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額219,096,000円、割当価格の総額245,043,840円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額219,096,000円、差引手取概算額244,186千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年３月26日
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社、214,800株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.77%（増加株式数214,800株／現在の発行済株式総数5,700,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,700,000株","revised_forecast":"5,914,800株","change":"214,800株","change_rate":"3.77%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しにおける引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数214,800株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 上場に伴う公募による新株式発行および引受人の買取引受による株式売出し。金額は本文記載の公募手取概算額332,240千円のみ。時期はnot_disclosed。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式214,800株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年１月17日及び2025年２月４日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 5,700,000株」「増資による増加株式数 214,800株」「増資後発行済株式総数 5,914,800株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 5,914,800株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①新規の直営宿泊施設開業費及び②広告宣伝費に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金219,096,000円」／「手取概算額244,186千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①新規の直営宿泊施設開業費及び②広告宣伝費に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 214,800株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 214,800株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「借入れた当社普通株式の返却を目的として」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「払込金額 １株につき 金1,020円」／「割当価格 １株につき 金1,140.80円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金1,020円」／「１株につき 金1,140.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「割当先としてSMBC日興証券株式会社を記載しているが、保有方針の記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）