# アーバネットコーポレーション（3242） 第三者割当により発行される第10回新株予約権、第11回新株予約権 及び第12回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3242/disclosure/20230911552697
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-11
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/3242

## 何が変わったか

第10回、第11回、第12回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みが完了し、発行手続が完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年8月24日開催の取締役会で決議した本新株予約権について、割当先から発行価額の総額の払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第10回新株予約権21,000個、第11回新株予約権21,000個、第12回新株予約権20,000個（新株予約権1個につき100株、潜在株式数合計6,200,000株）
- 発行価額・処分価額: 総額4,925,000円。第10回：1個につき190円、第11回：1個につき35円、第12回：1個につき10円
- 発行価額の総額: 4,925,000円
- 調達する資金の額: 総額2,547,325,000円、差引手取概算額2,541,325,000円（新株予約権発行4,925,000円、新株予約権行使2,542,400,000円）
- 発行諸費用の概算額: 6,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年9月11日（割当日）
- 割当予定先: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（62,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数31,374,100株に対し潜在株式数6,200,000株（約19.8%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"31,374,100株","revised_forecast":"not_disclosed","change":"新株予約権の発行のみでは発行済株式総数は増加しない。全て行使された場合は37,574,100株相当","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第10回373円、第11回411円、第12回448円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日の終値に修正可能。下限行使価額は373円、上限なし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数62,000個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当日から6か月経過後、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の20営業日前までに通知または公告した場合、残存分を払込価額と同額で取得できる
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額は…直前取引日の…終値に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、割当先からの新株予約権の発行価額の総額の払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当による…第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年8月24日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「当社発行済株式総数（31,374,100株）」「当該発行による潜在株式数…6,200,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数として記載されているのは発行決議日時点の「31,374,100株」のみ。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,547,325,000円（差引手取概算額：2,541,325,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第10回…1個につき190円」「当初行使価額は、第10回…373円、第11回…411円、第12回…448円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「直前取引日の…終値に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）