# 技術承継機構（319A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/319A/disclosure/20250227583356
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-03-05
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/319A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、SBI証券から全株式の割当てに応じる通知を受けた。218,200株を発行し、発行後の株式数は8,845,978株となる。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで、新居英一氏から借り入れた株式を返却するため。手取概算額はM&A待機資金として、当社グループの事業拡大に資する譲受に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 218,200株
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき1,572.50円、割当価格：1株につき1,840円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額：343,119,500円、割当価格の総額：401,488,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：343,119,500円、差引手取概算額：401百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年3月10日
- 割当予定先: 株式会社SBI証券：218,200株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.53%（218,200株÷8,627,778株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"8,627,778株","revised_forecast":"8,845,978株","change":"218,200株","change_rate":"約2.53%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数：218,200株、第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年12月27日及び2025年1月21日開催の取締役会決議による、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行および株式売出し。金額はnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果」「当社普通株式218,200株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年12月27日及び2025年1月21日開催の当社取締役会において決議」「割当先である株式会社ＳＢＩ証券より…割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 218,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「取締役会において決議いたしました」「割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 8,627,778株」「増資による増加株式数 218,200株」「増資後発行済株式総数 8,845,978株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 8,845,978株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「全額をM&A待機資金とし、2027年12月末日までに当社グループの事業拡大に資する譲受に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金343,119,500円」「手取概算額401百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額401百万円」「全額をM&A待機資金」「2027年12月末日までに…譲受に充当」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 218,200株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「新居英一氏より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券 218,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金1,572.50円」「１株につき 金1,840円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式218,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年12月27日及び2025年1月21日開催の当社取締役会において決議」」）