# ホットランドホールディングス（3196） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3196/disclosure/20260420506932
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-20
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3196

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が決まった。あわせて、第三者割当増資の払込条件も示された。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、新規出店及び店舗改装に係る設備投資資金に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行：4,141,880株。オーバーアロットメントによる売出し：621,400株。第三者割当による新株式発行：上限621,400株。
- 発行価額・処分価額: 公募：発行価格1,635円、払込金額1,567.56円／株。第三者割当：払込金額1,567.56円／株。売出し：売出価格1,635円／株。
- 発行価額の総額: 公募による新株式発行：6,773,478,000円。第三者割当による新株式発行：払込金額の総額上限974,081,784円。売出価格の総額：1,015,989,000円。
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募6,494,087,568円、第三者割当上限974,081,784円。手取概算額合計上限：7,421,000,352円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 公募：2026年4月24日。第三者割当：2026年5月25日。
- 割当予定先: 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：証券会社を予定しているが、名称はnot_disclosed。
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年4月20日の終値1,686円を基準とし、ディスカウント率3.02％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 引受人は払込金額で買取引受けを行うが、証券会社の名称はnot_disclosed。
- オーバーアロットメント: 売出株式数621,400株。第三者割当の上限621,400株。
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年4月9日付で公表された新株式発行及び株式の売出しに関する決議。金額はnot_disclosed。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 更なる事業拡大や収益安定化により将来的な株主価値向上に資するものと考えている。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年４月９日付の取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年４月９日付の取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年４月９日付の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出し」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「全額を…新規出店及び店舗改装に係る…設備投資資金…に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限7,421,000,352円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「全額を2028年12月末までに…新規出店及び店舗改装…設備投資資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2026年４月20日…1,686円」「ディスカウント率 3.02％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…1,635円」「払込金額…1,567.56円」「売出価格…1,635円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及び当社株式の売出し」」）