# ホットランドホールディングス（3196） 新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3196/disclosure/20260409500584
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-09
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3196

## 何が変わったか

公募による新株式4,142,800株を発行し、最大621,400株のオーバーアロットメントによる売出しと、それに伴う第三者割当による新株式621,400株を実施することを決議した。調達資金は、新規出店や店舗改装などの設備投資に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

「銀だこハイボール酒場」「おでん屋たけし」「東京油組総本店＜油そば＞」「厚切りとんかつ よし平」を中心とする新規出店及び店舗改装に係る設備投資資金に充当し、更なる事業拡大や収益安定化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式":"4,142,800株","第三者割当による新株式":"621,400株（上限）","売出株式":"621,400株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。発行価格等決定日に決定
- 発行価額の総額: 未定
- 調達する資金の額: 一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 8,914,670,336円。払込金額の総額は未定
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 一般募集：2026年4月24日から4月30日までのいずれかの日。第三者割当：2026年5月25日又は5月26日
- 割当予定先: {"名称":"ＳＭＢＣ日興証券株式会社","株数":"621,400株（上限）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 一般募集及び第三者割当の全株式が発行された場合、4,764,200株。現在の発行済株式総数21,655,600株に対し約21.999%
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"21,655,600株","revised_forecast":"一般募集後25,798,400株、第三者割当後26,419,800株（全株発行の場合）","change":"一般募集4,142,800株、第三者割当621,400株","change_rate":"約21.999%（全株発行の場合）","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格は、発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。払込金額は未定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（ロックアップ）
- 譲渡制限の解除条件: ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾。ＳＭＢＣ日興証券株式会社は合意の解除又は期間短縮の権限を有する
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数621,400株（上限）、第三者割当の上限621,400株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 該当事項なし
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今般の新株式発行に伴う今期の業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年４月９日付の取締役会において…行うことについて決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式4,142,800株」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「現在21,655,600株、一般募集後25,798,400株、第三者割当後26,419,800株」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「更なる事業拡大や収益安定化により将来的な株主価値向上に資するものと考えております」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数26,419,800株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」「該当事項はありません」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新規出店及び店舗改装に係る…設備投資資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限8,914,670,336円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「投資予定金額及び「着手2026年1月」「完了2028年12月」の一覧」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集とし…引受団に全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「新株式の一般募集及び第三者割当増資」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値…に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況等を勘案」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募及び第三者割当による新株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中は…売却等しない旨を合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2026年４月９日付の取締役会において…決議しました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今般の新株式発行に伴う今期の業績に与える影響は軽微であります」」）