# ジョイフル本田（3191） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3191/disclosure/20241114523933
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-15
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/3191

## 何が変わったか

株主が保有する当社普通株式7,513,300株の売出しを決議し、需要状況に応じて最大1,126,900株のオーバーアロットメントによる売出しも実施する。あわせて、自己株式取得と従業員持株会向けの譲渡制限付株式としての自己株式処分も決議した。

## 会社が挙げた理由

一部株主からの売却意向を踏まえ、株式の円滑な売却機会を提供しながら株主構成を能動的に再構築するため。また、個人投資家層を中心とした株主層の拡大や株式の流動性向上を期待している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 引受人の買取引受けによる株式の売出し、オーバーアロットメントによる株式の売出し
- 発行・処分する株式数: {"引受人の買取引受けによる売出し":"7,513,300株","オーバーアロットメントによる売出し":"1,126,900株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（株主による売出しのため当社への資金調達なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_applicable
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 株式会社エイチエス、株式会社エイチエフ、株式会社エイチワイ、本田理等は、売出価格等決定日から受渡期日を起算日とする180日目まで、事前同意なしに売却等を行わない旨を合意している。
- 希薄化率: not_applicable（売出しのため新株発行なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所における売出価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 売出人等については売出価格等決定日から受渡期日を起算日とする180日目までのロックアップ期間。
- 譲渡制限の解除条件: 大和証券株式会社の事前の書面による同意がある場合等。大和証券株式会社は裁量で合意内容を解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable（本売出しについて）
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"1,126,900株（上限）","第三者割当の上限株数":"not_applicable"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 日本証券業協会の規則に基づく有価証券通知書を提出。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「表題：株式の売出しに関するお知らせ／当社普通株式 7,513,300株」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「この度、本売出しを決議いたしました。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「当社普通株式の売出し」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本売出しを決議いたしました。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「売出株式の種類および数：当社普通株式 7,513,300株」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「当社株主が保有する株式の売出し」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「売出人および売出株式数が記載されているが、当社の資金使途の記載はない」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「売出価格：未定」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「売出しとし、大和証券株式会社を主幹事会社とする引受団に全株式を買取引受けさせる。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「売出しとし、引受団に全株式を買取引受けさせる。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「引受人の買取引受けによる売出し」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で…決定する。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「売出価格：未定」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社普通株式の売出し」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間…売却等を行わない旨合意」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）