# ＡＮＡＰホールディングス（3189） （開示事項の経過）第三者割当による新株式、第11回新株予約権及び第12回新株予約権 並びにＡ種種類株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20260929542386
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当について、普通株式7,200万株、A種種類株式1,000万株の発行と、第11回・第12回新株予約権の割当てに関する払込みが2026年9月30日に完了した。

## 会社が挙げた理由

会社は、本第三者割当により財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善等の改革を進め、事業価値の向上に努めるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式、第11回新株予約権、第12回新株予約権及びA種種類株式の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: {"普通株式":"72,000,000株","A種種類株式":"10,000,000株","第11回新株予約権による潜在普通株式":"19,000,000株","第12回新株予約権による潜在普通株式":"35,500,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"普通株式":"1株につき50円","A種種類株式":"1株につき400円","第11回新株予約権":"1個あたり0.01円","第12回新株予約権":"1個あたり0.01円"}
- 発行価額の総額: {"普通株式":"3,600,000,000円（注記上の資金調達の額は3,563,450,000円）","A種種類株式":"4,000,000,000円","第11回新株予約権":"総額1,900円","第12回新株予約権":"総額3,550円"}
- 調達する資金の額: {"普通株式":"3,600,000,000円、差引手取概算額3,563,450,000円","第11回新株予約権":"931,726,900円（差引手取概算額の別掲はnot_disclosed）","第12回新株予約権":"1,756,728,550円（差引手取概算額の別掲はnot_disclosed）","A種種類株式":"4,000,000,000円（差引手取概算額の別掲はnot_disclosed）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年9月30日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 普通株式の新株発行のみで156.50%（72,000,000株÷46,004,300株）、新株予約権の潜在株式を含めると274.33%（126,500,000株÷46,004,300株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"普通株式46,004,300株、A種種類株式0株","revised_forecast":"普通株式118,004,300株、A種種類株式10,000,000株","change":"普通株式72,000,000株、A種種類株式10,000,000株","change_rate":"普通株式156.50%増（A種種類株式は0株からの発行）","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第11回・第12回とも1株あたり50円。修正条項の有無・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年10月1日から2028年10月2日まで
- 新株予約権の個数: 第11回190,000個、第12回355,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2026年9月29日開催の臨時株主総会で、大規模な希薄化を伴う第三者割当及び有利発行等の議案が承認された。金融商品取引法による届出の効力発生後に総数引受契約を締結した
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善等の改革を進め、事業価値の向上に努める

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式、第11回新株予約権、第12回新株予約権及びＡ種種類株式の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2026年9月30日に払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 72,000,000株」「発行新株式数 A種種類株式10,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年8月21日付の取締役会において決議」「2026年8月24日公表の…をご参照ください」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「発行前 46,004,300株」「発行後 118,004,300株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「本新株式の発行による大規模な希薄化を伴う第三者割当…に関する議案が承認」「財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行後 118,004,300株 10,000,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回新株予約権」「第12回新株予約権」「2026年8月24日公表の…発行…に関するお知らせ」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 931,726,900円」「資金調達の額 1,756,728,550円」「発行価額の総額4,000,000,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善等の改革」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ネットプライス」「四谷デジタルイノベーターズ」「GAD」「EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式、新株予約権及びA種種類株式の発行と記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき、金50円」「発行価額 1株につき400円」「行使価額 1株あたり50円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「新株予約権割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式、新株予約権及びA種種類株式の発行。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2026年9月29日開催の当社臨時株主総会で承認」」）