# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）及び 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20251201512415
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議していた第8回新株予約権と第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

払込みが完了したため。今後は企業価値・株主価値の向上、事業基盤の再建・強化、中長期成長に向けた事業基盤の整備を進め、資本の増強を目指すとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：第８回新株予約権34,000,000株、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債1,500,938株
- 発行価額・処分価額: 第８回新株予約権：1個当たり69.00円、新株予約権付社債：1個につき100,000,000円（各本新株予約権付社債の金額100円につき100円）
- 発行価額の総額: 第８回新株予約権23,460,000円、新株予約権付社債800,000,000円
- 調達する資金の額: 第８回新株予約権18,048,460,000円（新株予約権発行分23,460,000円、本新株予約権行使分18,025,000,000円）、新株予約権付社債800,000,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額：1株につき533円。行使価額修正条項の詳細は本文に記載なし。転換価額：1株当たり533円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第８回新株予約権：発行総数340,000個、未行使残not_disclosed。新株予約権付社債に係る新株予約権：8個、未行使残not_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2025年11月28日開催の定時株主総会にて承認決議
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年10月29日付の発行に関する開示（第三者割当による第8回新株予約権、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回無担保社債の発行等）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日払込みが完了したので、以下のとおりお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本新株予約権の概要」「本新株予約権付社債の概要」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年10月29日付「第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回無担保社債（少人数私募）の発行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第８回新株予約権」「2025年10月29日付…発行…に関するお知らせ」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「資金調達の額18,048,460,000円」「資金調達の額800,000,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「全てEVO FUNDに割り当てます」「全てネットプライス事業再生合同会社に割り当てます。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「全てEVO FUNDに割り当てます」「全てネットプライス事業再生合同会社に割り当てます。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および新株予約権付社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「当初行使価額：１株につき533円」「転換価額：１株当たり533円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第８回新株予約権（行使価額修正条項付）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および新株予約権付社債の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「2025年11月28日開催の当社定時株主総会にて承認決議されました」）