# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 資金調達に関する補足説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20251029581678
種別: その他開示
開示日: 2025-10-29
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

第三者割当による新株予約権、転換社債型新株予約権付社債、無担保社債を組み合わせた資金調達の内容と使途を説明した。調達資金は主にビットコインの追加購入、短期借入金の返済、社債の償還に充てる予定である。

## 会社が挙げた理由

ビットコイン事業のさらなる規模拡大、財務基盤の改善と安定化、必要資金の前倒し調達、調達手段の多様化、金利コストの低減。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: ビットコイン事業、ビットコイントレジャリー戦略
- 相手先: EVO FUND、ネットプライス事業再生合同会社
- 相手先の概要: EVO FUNDの所在地・代表者・事業内容等はnot_disclosed。ネットプライス事業再生合同会社の所在地・代表者・事業内容等はnot_disclosed。
- 当社との関係: EVO FUNDは新株予約権および無担保社債の割当予定先。ネットプライス事業再生合同会社は転換社債型新株予約権付社債の割当先であり、当社への短期貸付先。
- 契約金額: 新株予約権の想定調達総額：約181億円、CB発行総額：800,000,000円、SB額面総額：2,000,000,000円
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: 2025年10月29日（発行決議日）
- 提供開始日: 新株予約権：2025年12月2日から2027年6月2日（行使請求期間、予定）、CB・SB：2025年12月1日または2025年12月15日（払込期日、予定）
- 適用分野: 投資関連事業、ビットコイン関連ビジネス
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: not_disclosed
- 拠点所在地: not_disclosed
- 拠点の規模: not_disclosed
- 定量的な効果: not_disclosed
- 利用実績: 2025年10月29日時点のビットコイン保有枚数：1,111.0229BTC、2025年9月30日時点のビットコイン時価評価益：約22億円
- 業績への影響: ビットコイン事業の規模拡大と財務基盤の改善・安定化を目指す。具体的な業績影響額はnot_disclosed。
- 出典: coingecko、Infinite Market Cap（暗号資産市場データ）

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 契約済み · 未実施（原文: 「「2025年10月29日開催の取締役会において…発行の決議をいたしました」」）
- 契約の締結や機関決定について、どこまで書かれているか。: 機関決定あり（原文: 「「2025年10月29日開催の取締役会において…発行の決議」」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「発行・払込日 2025年12月1日」「行使請求期間 2025年12月2日から2027年6月2日」」）
- この発表は初出か、既に発表済みの取り組みの続報か、繰り返される事柄の今回分か。: 続報（原文: 「「2025年6月9日付開示…ビットコイン事業の開始」「2025年10月28日付…ビットコイン事業の経過」」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事前の予告（原文: 「「発行・払込日 2025年12月1日」「払込期日 2025年12月15日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「充当予定です」「確立を目指します」「期待されます」」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「割当先 EVO FUND」「割当先 ネットプライス事業再生合同会社」」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 資本関係の相手（原文: 「「第三者割当」「割当先 EVO FUND」「割当先 ネットプライス事業再生合同会社」」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: なし（原文: 「相手先名と割当内容の記載のみ」）
- 相手先が当社の子会社・グループ会社・役員・大株主など、既存の関係先だと書かれているか。: あり（原文: 「「当社が現在ネットプライス事業再生合同会社から借り入れている短期借入金」」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「「割当先 EVO FUND」「割当先 ネットプライス事業再生合同会社」」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 契約金額（原文: 「「想定調達総額 約181億円」「発行総額 800,000,000円」「社債の額面総額 2,000,000,000円」」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 見込み・試算（原文: 「「調達予定総額 約188億円」「最大約99億円の資金を…充当してまいります」」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 第三者の名称あり（原文: 「「coingeckoのデータに基づく」「Infinite Market Capのデータに基づく」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年10月29日時点…1,111.0229BTC」「想定調達総額 約181億円」」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 収益の柱と位置づけ（原文: 「「特に成長が見込まれる『ビットコイン事業』に一層注力する方針」」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 影響ありだが数値なし（原文: 「「中長期的な企業価値の向上＋財務基盤の強化」」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 資本の動き（原文: 「「第三者割当による第8回新株予約権…第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回無担保社債の発行」」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 一事業・一セグメント（原文: 「「投資関連事業のなかでも特に成長が見込まれる『ビットコイン事業』に一層注力」」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 既存製品の拡張（原文: 「「ビットコイン事業のさらなる規模拡大」「ビットコイン追加購入」」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 自社の製品（原文: 「「当社グループのビジネスモデル」「当社は…ビットコインを取得」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「「会社名 株式会社ＡＮＡＰホールディングス」」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 根拠なしの優位性主張（原文: 「「世界でも稀有な『ビットコインエコシステムカンパニー』」「世界最大の『ビットコイントレジャリーカンパニー』」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「グローバル規模で加速」「米国政府」「ストラテジー社（米）」」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「「2025年10月29日時点での保有枚数は1,111.0229BTC」」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: あり（原文: 「「世界最大の『ビットコイントレジャリーカンパニー』」「国内最大のビットコイントレジャリーカンパニー」」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「「第8回新株予約権」「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」「証券コード：3189」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: 適時開示の様式（原文: 「「各 位」「会社名」「代表者名」「（コード：3189・東証スタンダード）」「問合せ先」」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「「順調な成果を獲得」「主なメリット」「企業価値の向上」」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「「既知または未知のリスク、不確実性…が内在」「実際に生じる結果…が…予測内容とは実質的に異なる可能性」」）