# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 第三者割当による当社新株式及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の中止並びに有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20240910583084
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-10
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

2024年8月1日に公表していた第三者割当による新株式と第6回新株予約権の発行を中止し、提出済みの有価証券届出書を取り下げることを決議した。今後はスポンサーと新たな条件での資金調達を協議する。

## 会社が挙げた理由

株式市場全体の急落などで当社株価が発行条件を大きく下回り、スポンサーが引き受ける経済的合理性が乏しくなったこと、また株価低迷が続くと新株予約権の行使が進まず、円滑かつ適時の資金調達が困難になると見込まれること。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による当社新株式及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行（中止）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 本新株式：396円／株、本新株予約権：396円（行使価額）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: スポンサー（名称・株数はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年7月31日の東京証券取引所における当社普通株式の終値440円に対し10％ディスカウントした396円
- 行使価額: 当初行使価額396円。割当日の翌日から6か月経過後に取締役会決議で修正可能。修正後は決議日の直前取引日の終値の90％相当額（1円未満切上げ）。下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 債務超過の解消、店舗販売事業及びインターネット販売事業の拡大・強化、将来の業績の向上と経営基盤の安定化を図ることが不可欠

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による当社新株式及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の中止」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「本新株式及び本新株予約権の発行を中止し、2024年8月1日付で提出しておりました有価証券届出書を取り下げることを決議」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当による当社新株式」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「2024年8月1日に公表いたしました第三者割当による普通株式及び第三者割当による第6回新株予約権の発行を中止」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「改めて第三者割当による増資等の資金調達について、スポンサーと協議してまいります」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「当社の債務超過の解消及び、店舗販売事業及びインターネット販売事業の拡大・強化を推進」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額の記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「債務超過の解消及び、店舗販売事業及びインターネット販売事業の拡大・強化」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「スポンサーと協議の上、返済について準備を進めております」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「スポンサーが第三者割当を引き受ける」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による当社新株式及び第6回新株予約権の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「終値である440円に対し10％ディスカウントである396円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本新株式の発行価額、本新株予約権の行使価額ともに…396円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「直前取引日の…終値の90％に相当する金額…に修正される」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 大きいが金額なし（原文: 「将来の業績の向上と経営基盤の安定化を図ることは不可欠」）