# 夢展望（3185） 親会社からの劣後特約付ローンによる資金調達に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3185/disclosure/20240329563214
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-29
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企業ページ: https://komori.app/company/3185

## 何が変わったか

親会社から2億8,000万円を、返済期限の定めがなく利息の支払いも繰り延べられる劣後特約付ローンで調達することを決議した。調達資金は、親会社からの既存借入金の返済に充てる。

## 会社が挙げた理由

成長戦略を推進するとともに財務基盤を改善・強化するため。また、返済期限の猶予や利息の繰延べにより、IFRS上の「資本性金融商品」として資本が増加し、連結債務超過の懸念を解消できること。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 資金調達額：２億８千万円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 支配株主と利害関係を有しない独立役員である社外取締役３名から、少数株主にとって不利益なものではないと考えられる旨の意見を取得。支配株主の使用人を兼務する取締役３名は取締役会決議に参加していない。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 公表している業績予想の数値に影響を及ぼすものではない。今後の業績に与える影響は軽微。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024 年３月 29 日の取締役会におきまして、…本劣後ローンによる資金調達を行うことを決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「劣後特約付ローン」「資金調達額　２億８千万円」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本劣後ローンによる資金調達を行うことを決議いたしましたので」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「従前借入①」「従前借入②」「従前借入③」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「資 金 使 途　貸付人からの既存の借入金の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達額　２億８千万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「資金調達額　２億８千万円」「資金使途　貸付人からの既存の借入金の返済」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 既存の関係（原文: 「「親会社であるＲＩＺＡＰグループとの取引」「貸付人からの既存の借入金の返済」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「貸 付 人　ＲＩＺＡＰグループ株式会社」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「親会社である RIZAP グループ株式会社」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額の記載なし」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「2024 年３月 29 日、支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役３名…より、…意見を頂戴しております」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「公表している業績予想の数値に影響を及ぼすものではない」「今後の業績に与える影響は軽微」」）