# オイシックス（3182） （開示事項の経過）第三者割当増資の引受による株式の取得及び連結子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3182/disclosure/20240105511418
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-01-05
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3182

## 何が変わったか

第三者割当増資を引き受け、志太ホールディングス株式会社の議決権66.0％を取得して子会社化した。これにより、同社の子会社であるシダックス株式会社なども当社の子会社となった。

## 会社が挙げた理由

シダックスの非公開化に向けた公開買付けと、その後の一連の取引の一環として、志太ホールディングス株式会社が実施する第三者割当増資を引き受けた。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本第三者割当増資
- 相手方の名称: 志太ホールディングス株式会社
- 対象会社の名称: 志太ホールディングス株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 14,192 百万円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 6,364,331 株、議決権の数6,364,331個
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"66.0％","change":"66.0ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2024年３月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2023年11月10日
- 実行日・効力発生日: 2024年1月5日
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 本公開買付けの成立及び決済の完了、本第三者割当増資の払込み
- 取得後の経営体制: 志太ホールディングス株式会社が当社の子会社となり、シダックス株式会社及びその完全子会社も当社の子会社となる。シダックスは非公開化される予定。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「志太 HD の普通株式 6,364,331 株（増資後の発行済株式総数に対する割合 66.0％）を取得」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「本日付で志太 HD が当社の子会社となる」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「当社は志太 HD の議決権の 66.0％を保有することとなります」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数 ０株（議決権所有割合：０％）」及び「異動後の所有株式数 6,364,331 株（議決権所有割合：66.0％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「当社は「オイシックス・ラ・大地株式会社」、相手方は「志太ホールディングス株式会社」と記載されている。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「本取引の完了後、シダックスは非公開化されることとなります」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価額 14,192 百万円」及び「シダックスについても当社の子会社となる」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2024 年３月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「見通しが明らかになり次第、速やかに公表いたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「表題に「（開示事項の経過）」とあり、「2023年11月10日付け」の先行開示を引用している。」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額 14,192 百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「本第三者割当増資の払込みにより」及び「取得価額 14,192 百万円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 非上場の事業会社（原文: 「「志太ホールディングス株式会社」と記載され、同社について上場会社であるとの記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「異動する子会社の概要」は過去の開示を参照するとされ、本書類には事業内容の記載がない。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「統合の進め方、共同事業、人材活用に関する記載はない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「連結業績に与える影響は現在精査中であり、見通しが明らかになり次第、速やかに公表」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「本日、志太 HD が実施する第三者割当…株式を取得しました」及び開示日「2024年1月5日」。」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「本第三者割当増資の払込みにより…取得し」「本日付で志太 HD が当社の子会社となる」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付けが成立し、決済が完了したことを受け」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「志太 HD が当社の子会社」「シダックスは非公開化されることとなります」」）