# オイシックス（3182） 公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「シダックス株式会社の株式（証券コード：4837）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3182/disclosure/20220920534264
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-09-20
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3182

## 何が変わったか

コロワイドがシダックスのフードサービス事業に関する提案を取り下げたことなどを反映し、公開買付けに関する説明が更新された。公開買付期間は2022年10月5日まで、決済開始日は10月13日まで、それぞれ延長された。

## 会社が挙げた理由

コロワイドによる提案の取下げとシダックスによる反対意見表明を受け、公開買付届出書に訂正すべき事項が生じたため。また、訂正届出書の提出に伴い、法令上、公開買付期間の延長が必要となったため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: ユニゾンファンド
- 対象会社の名称: シダックス株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（本公開買付価格は対象者株式1株当たり541円）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 対象者株式1株当たり541円
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: 2022年8月30日（火曜日）から2022年10月5日（水曜日）まで（25営業日）
- 取得株式数: 14,792,959株（議決権の数はnot_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"27.02％（公開買付者が取得を企図しているユニゾンファンド所有株式）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2022年8月29日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2022年10月13日（木曜日）決済開始予定
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed（対象者取締役会について、特別の利害関係を有しない取締役3名で構成されるとの記載はある）
- 実行の前提条件: ユニゾンファンドについて、対象者の賛同表明やインサイダー取引規制に抵触する可能性が払拭されることなどを条件とする方針の記載がある。また、法令上必要な届出・承認等が挙げられている。
- 取得後の経営体制: 公開買付け後、公開買付者が希望する場合、対象者の取締役候補者1名を推薦できる内容を含む資本業務提携契約の締結に向けて協議する予定。ただし、取締役の指名・派遣は決定していない。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「対象者の普通株式を金融商品取引法…による公開買付け（以下『本公開買付け』といいます。）により取得することを決定」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「公開買付者が取得することを企図しているユニゾンファンド所有株式」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「創業家…33.49％」と「公開買付者が取得することを企図している…27.02％」を合計すると「60.51％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「ユニゾンファンド所有株式14,792,959株（所有割合：27.02％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「シダックス株式会社（株式会社東京証券取引所スタンダード市場）」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「33,124,371株（所有割合：60.51％）となり、対象者株式の過半数を所有」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「公開買付届出書の訂正届出書を2022年9月20日付で…提出」「本公開買付けの一部変更」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「本公開買付価格は…対象者株式の取得価格と同額の541円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「本公開買付価格…同額の541円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本取引は「公開買付け」と記載されている。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: ファンド・PE（原文: 「「ユニゾンファンド所有株式」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「ユニゾンファンド所有株式14,792,959株」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「フード関連事業を担うシダックスフードサービス株式会社、シダックスコントラクトフードサービス株式会社及びエス・ロジックス株式会社」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「給食事業への参入を行うことも含めて、公開買付者が行う各種事業とのシナジーを創出することを検討」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資本業務提携契約の締結に向けて対象者との間で協議することを企図」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「インサイダー取引規制に違反する可能性が高い」「本公開買付けへの応募はしないことを想定」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2022年8月30日…から2022年10月5日…まで（25営業日）」「決済の開始日 2022年10月13日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「2022年10月5日まで（25営業日）」「2022年10月13日」と具体的な日付が示されている。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「法令等に基づき必要となる届出が行われ、これらに対する承認がなされ」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 独立アドバイザーの起用（原文: 「「公開買付者のリーガルアドバイザーである三浦法律事務所からの助言も踏まえ」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公開買付者が希望する場合、公開買付者は、対象者の取締役の候補者として1名を推薦することができる」」）