# エー・ピーホールディングス（3175） 第三者割当による第４回乃至第６回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3175/disclosure/20230614503233
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-06-14
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3175

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議していた第4回〜第6回新株予約権について、割当先から発行価額の総額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年5月29日付の取締役会決議に基づく本新株予約権について、2023年6月14日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第4回乃至第6回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数950,000株（第4回500,000株、第5回250,000株、第6回200,000株）
- 発行価額・処分価額: 第4回新株予約権1個当たり623円、第5回新株予約権1個当たり324円、第6回新株予約権1個当たり324円
- 発行価額の総額: 4,573,000円
- 調達する資金の額: 986,423,000円（払込金額の総額、行使価額修正等により増減の可能性あり。差引手取概算額の内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年6月14日
- 割当予定先: EVO FUND（9,500個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed（譲渡には当社取締役会の承認が必要）
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第4回770円、第5回1,200円、第6回1,500円。取締役会決議により修正可能で、修正決議日の東証普通取引終値の100％相当額（1円未満切捨て）を基準とし、下限行使価額は当初500円（発行要項に基づき調整）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数9,500個（第4回5,000個、第5回2,500個、第6回2,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年5月29日決議の第三者割当による第4回乃至第6回新株予約権発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第４回乃至第６回新株予約権」／「当社は、いずれの回号の本新株予約権についても、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年６月14日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」「普通株式 950,000 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年５月29日付の取締役会において決議した」／「払込完了に関するお知らせ」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回乃至第６回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 986,423,000 円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」／「割当先 EVO FUND」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回新株予約権１個当たり 623 円」／「第４回新株予約権：770 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正決議日の…終値…の100％に相当する金額」／「下限行使価額は当初500円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」新株予約権の発行である。」）