# ハピネス・アンド・ディ（3174） 第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3174/disclosure/20251104585912
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3174

## 何が変わったか

第三者割当による行使価額修正条項付き第13回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みを受け、発行手続が完了した。新株予約権は6,000個で、将来最大600,000株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

2025年10月17日開催の取締役会で決議した本新株予約権について、2025年11月4日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式600,000株（新株予約権6,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり210円
- 発行価額の総額: 1,260,000円
- 調達する資金の額: 373,583,000円（本新株予約権の払込金額の総額、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及び発行諸費用を反映した額。行使価額の修正・調整や未行使により変動）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年11月4日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は当初631円。修正基準日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％に相当する金額（小数第1位未満切上げ）に修正。下限行使価額は351円。新株予約権の発行価額の算定根拠はnot_disclosed。
- 行使価額: 当初631円。修正条項あり。修正基準日の終値の90％に修正され、下限は351円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2025年11月5日から2027年11月4日まで（最終日が取引日でない場合はその前取引日）
- 新株予約権の個数: 発行総数6,000個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年11月４日に発行価額の総額（1,260,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「普通株式600,000株（新株予約権１個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年10月17日開催の当社取締役会において決議しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「当該発行による潜在株式数 普通株式600,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 373,583,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」「MAP246 Segregated Portfolio」「BEMAP Master Fund Ltd.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「LCAO」「MAP246」「BEMAP」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第13回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「修正基準日の…終値…の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個当たり210円」「当初行使価額は、631円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額は351円」「修正基準日の…終値の90％」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の書面による事前承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第13回新株予約権」」）