# ハピネス・アンド・ディ（3174） 第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の行使価額修正(行使価額修正型新株予約権への転換権の行使)及び資金使途変更のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3174/disclosure/20240826576444
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-26
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3174

## 何が変わったか

既に発行済みの第11回新株予約権について、固定だった行使価額を株価連動型に変更し、下限を712円とした。また、調達資金の使途を変更し、地金在庫の取得と新業態への進出に計160百万円を充てることにした。

## 会社が挙げた理由

M&A案件の検討・交渉、新規事業の販売開始に向けた在庫資金需要、金商品の販売伸長と金相場の上昇を踏まえた地金在庫の先行取得、新業態の多店舗展開に伴う初期投資資金需要に対応し、機動的な資金調達を行うため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の行使価額修正（行使価額修正型新株予約権への転換権の行使）
- 発行・処分する株式数: 新株予約権3,000個（潜在株式数300,000株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 修正日の直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％相当額（1円未満切上げ）。下限行使価額は712円。
- 行使価額: 修正前1,200円（固定）。修正条項あり。各行使請求の効力発生日の直前取引日終値の90％相当額に修正。ただし下限712円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数3,000個（300,000株）、修正日前日までの行使0個、未行使3,000個（300,000株）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合には速やかに公表いたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正（行使価額修正型新株予約権への転換権の行使）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023年10月30日に発行いたしました」「2024年8月26日」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第11回新株予約権 3,000個（300,000株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「行使価額の修正」「資金使途変更」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化懸念にも十分配慮するため」「株主の皆様の利益にも資するものとの結論」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回新株予約権と併せて発行いたしました第12回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「Ｍ＆Ａ資金」「新規事業資金」「地金の在庫取得資金」「新業態進出資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Ｍ＆Ａ資金 83百万円」「新規事業資金 100百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「金額（百万円）」「支出予定時期 2023年10月から2026年10月」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第11回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「修正前行使価額 1,200円」「下限行使価額 712円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額が712円」「行使価額は下限行使価額とします」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「Ｍ＆Ａ・新規事業投資への資金確保及び財務基盤の強化を目的」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日付の取締役会において…決議いたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であります」」）