# ＯＣＨＩホールディングス（3166） 寺田株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3166/disclosure/20210921400743
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-09-22
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3166

## 何が変わったか

ＯＣＨＩホールディングスが、寝具・衣料品・タオルなどの繊維商品卸売を行う寺田株式会社の議決権を100％取得し、連結子会社化することを決めた。これにより、東日本での事業拡大とグループ内の仕入・販売連携を目指す。

## 会社が挙げた理由

寺田を子会社化することで東日本における事業拡大を図り、環境アメニティ事業における仕入・販売の連携などを通じてグループシナジーの一層の追及を図るため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 寺田株式会社の株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: 創業一族の資産管理会社 ２社、金融機関 ５社、個人 18 名
- 対象会社の名称: 寺田株式会社
- 対象会社の事業内容: 繊維商品の卸売
- 対象会社の所在地: 北海道札幌市（登記上の本店所在地：北海道函館市）
- 対象会社の資本金: 99,900 千円
- 対象会社の設立年月日: 1956 年 10 月５日
- 対象会社の売上高: 3,861 百万円（2021 年２月期）
- 対象会社の営業利益: 44 百万円（2021 年２月期）
- 対象会社の当期純利益: 30 百万円（2021 年２月期）
- 対象会社の純資産: 1,726 百万円（2021 年２月期）
- 取得価額: 株式取得の相手先の意向及び当事者間の守秘義務契約により非開示
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 85,530 株（議決権の数：85,530 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"100％","change":"+100ポイント","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2022 年３月期の連結業績への影響は精査中
- 取締役会決議日: 2021 年９月 22 日
- 契約締結日: 2021 年９月 22 日
- 実行日・効力発生日: 2021 年 10 月８日（予定）
- 価額算定の方法: 第三者による株式価値の算出
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「寺田の自己株式を除く発行済株式を取得し、当社の連結子会社とする」／「議決権所有割合：100％」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「寺田の自己株式を除く発行済株式を取得し、当社の連結子会社とする」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数…（議決権所有割合：100％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…（議決権所有割合：0％）」／「異動後…（議決権所有割合：100％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「北海道札幌市」／相手先として「創業一族の資産管理会社 ２社、金融機関 ５社、個人 18 名」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場との関係に関する該当記載なし。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「議決権所有割合：100％」／「東日本における事業拡大を図る」／「売上高 3,861 百万円」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件株式取得による 2022 年３月期の連結業績への影響は精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益またはのれんに関する該当記載なし。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「連結業績への影響は精査中」だが、業績予想の修正に関する記載なし。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2021 年９月 22 日開催の取締役会において…取得し、当社の連結子会社とすることについて決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「取得価額については、株式取得の相手先の意向及び当事者間の守秘義務契約により非開示」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 第三者算定機関の算定書（原文: 「「第三者による株式価値の算出結果を勘案し決定しております」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「表題および本文は「株式取得（子会社化）」として記載されている。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する該当記載なし。」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「当社と当該株主との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありませんが、当社の連結子会社が当該株主の金融機関の一部と取引を行なっております」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」／2019年2月期・2020年2月期・2021年2月期の財務表」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「「当期純利益 26 百万円、20 百万円、30 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「主として寝具、衣料品、タオル等の繊維商品の卸売を行なっております」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「東日本における事業拡大を図る」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「環境アメニティ事業における仕入、販売の連携等を通して、グループシナジーの一層の追及を図り」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022 年３月期の連結業績への影響は精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2021 年９月 22 日」／「株式譲渡契約締結日 2021 年９月 22 日」／「株式譲渡実行日 2021 年 10 月８日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額は「守秘義務契約により非開示」／実行日は「2021 年 10 月８日（予定）」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する該当記載なし。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する該当記載なし。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する該当記載なし。」）