# 大光（3160） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3160/disclosure/20230308527239
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-03-08
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3160

## 何が変わったか

公募新株式発行と第三者割当による新株式発行について、発行価格・払込金額などの条件が決定した。あわせて、株式売出しおよびオーバーアロットメントによる売出しの価格も決定した。

## 会社が挙げた理由

2023年2月28日に決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、アミカ事業の物流機能拡張および人員増加に備えた新本社兼物流センター取得の設備投資資金の一部に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,200,000株","第三者割当による新株式発行":"232,500株（上限）","引受人の買取引受による売出し":"350,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"232,500株"}
- 発行価額・処分価額: 566.41円／株（払込金額・引受価額）
- 発行価額の総額: 公募：712,800,000円（発行価格総額）、第三者割当：131,690,325円（払込金額総額上限）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募679,692,000円＋第三者割当131,690,325円（上限）＝811,382,325円、差引手取概算額：801,882,325円（上限）
- 発行諸費用の概算額: 9,500,000円（払込金額総額上限との差額から算出される差引手取概算額との差額）
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 公募：2023年3月15日、第三者割当：2023年4月11日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2023年3月8日終値613円を基準とし、発行価格・売出価格594円。ディスカウント率3.10％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数232,500株、第三者割当の上限232,500株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年２月28日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等が決定されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「４．第三者割当による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「アミカ事業における物流機能拡張及び今後の人員増加に備えることを目的とした新本社兼物流センター取得のための設備投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 801,882,325 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「設備投資資金3,120百万円（2023年5月末までに775百万円、2024年5月期に2,345百万円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「設備投資資金」に充当予定」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2023年3月8日(水) 613円」「ディスカウント率 3.10％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）1株につき594円」「払込金額 1株につき566.41円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「調達資金を「設備投資資金」に充当予定」）