# 大光（3160） 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3160/disclosure/20230223517113
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-28
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3160

## 何が変わったか

公募による新株式120万株を発行し、加えてオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資を最大23万2,500株行う。既存株主による株式売出し350,000株と、オーバーアロットメントによる売出し最大232,500株も実施する。

## 会社が挙げた理由

調達資金は、アミカ事業の物流機能拡張及び今後の人員増加に備える新本社兼物流センター取得の設備投資資金の一部に充当する。新株発行による自己資本の拡充で財務基盤を強化し、売出しにより株式分布状況の改善及び流動性の向上を図る。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募":"1,200,000株","第三者割当":"232,500株（上限、申込みがない場合は減少又は発行されない）"}
- 発行価額・処分価額: 発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の東証における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定
- 発行価額の総額: 未定
- 調達する資金の額: 一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限859,296,925円（払込金額の総額は未定）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: {"公募":"2023年3月15日から2023年3月20日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後）","第三者割当":"2023年4月11日"}
- 割当予定先: {"公募":"一般募集（野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団）","第三者割当":"野村證券株式会社、232,500株上限"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約10.64％（第三者割当が全株発行された場合。1,432,500株÷13,450,800株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"13,450,800株","revised_forecast":"14,883,300株（公募及び第三者割当が全株発行された場合）","change":"1,432,500株","change_rate":"約10.64％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東証における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。最大10％のディスカウント条件が示されている
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 売出人等及び当社について、発行価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日までのロックアップ期間
- 譲渡制限の解除条件: 野村證券株式会社の事前の書面による同意がない限り、株式の売却等又は一定の株式発行等を行わない。野村證券株式会社は裁量で合意を解除できる
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団
- オーバーアロットメント: 売出株式数232,500株（上限）、第三者割当による新株式発行232,500株（上限）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会で発行を決議。独立した第三者の意見取得又は株主の意思確認に関する記載はない
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 該当事項なし（過去3年間）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 物流機能の拡張によりさらなる多店舗展開を目指すための物流機能拡張につながり、企業価値向上及び中長期的な成長に資する

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年２月28日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 1,200,000株」「当社普通株式232,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数13,450,800株」「本件第三者割当増資後の発行済株式総数14,883,300株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「今後の成長戦略に必要な資金を調達するとともに、自己資本の拡充により財務基盤を強化」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募増資後の発行済株式総数14,650,800株」「本件第三者割当増資後の発行済株式総数14,883,300株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ･ファイナンスの状況　該当事項はありません」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新本社兼物流センター取得のための設備投資資金の一部に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限859,296,925円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「設備投資資金3,120百万円（2023年５月末までに775百万円、2024年５月期に2,345百万円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集とし、野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団に全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に…決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間…ロックアップ期間」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年２月28日開催の取締役会において…決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 大きいが金額なし（原文: 「「企業価値向上及び中長期的な成長に資するものであると考えております」」）