# クリエイトＳＤホールディングス（3148） 自己株式を活用した第三者割当による第１回乃至第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3148/disclosure/20231121593082
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-22
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/3148

## 何が変わったか

2023年11月6日に決議済みだった、EVO FUNDへの第1回〜第3回の行使価額修正条項付き新株予約権の発行について、発行価額29,036,112円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年11月22日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 自己株式を活用した第三者割当による第１回乃至第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式3,600,800株相当（第１回1,200,800株、第２回1,200,000株、第３回1,200,000株）。本新株予約権の行使に際して交付する株式には自己株式3,600,800株を活用する予定
- 発行価額・処分価額: 第１回新株予約権1個当たり1,014円、第２回1個当たり770円、第３回1個当たり635円
- 発行価額の総額: 29,036,112円
- 調達する資金の額: 11,652,120,112円（本新株予約権の払込金額の総額、行使時出資額、発行諸費用を反映した差引手取概算額の内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年11月22日
- 割当予定先: EVO FUND：第１回12,008個、第２回12,000個、第３回12,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed（ただし、譲渡には当社取締役会の承認を要する）
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は当初3,230円。以後、3連続取引日の普通株式終値の単純平均値の100％相当額（1円未満切捨て）に修正。下限行使価額は当初3,000円
- 行使価額: 当初3,230円。3取引日ごとに直前3連続取引日の終値単純平均値へ修正。下限は当初3,000円で調整条項あり
- 行使期間: 第１回：2023年11月24日から2024年11月25日、第２回：2023年11月24日から2025年11月25日、第３回：2023年11月24日から2026年11月24日
- 新株予約権の個数: 発行総数36,008個（第１回12,008個、第２回12,000個、第３回12,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第１回乃至第３回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年11月22日に発行価額の総額（29,036,112円）の払込みが完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社は保有する自己株式…3,600,800株を活用する予定です」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月６日開催の取締役会において決議した」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「当該発行による潜在株式数…普通株式3,600,800株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回乃至第３回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 11,652,120,112円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND…を割当先とする第三者割当」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUND…を割当先とする第三者割当」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値の単純平均値の100％に相当する金額…に修正」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初行使価額は、3,230円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額は当初3,000円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUND…を割当先とする第三者割当」」）