# 海帆（3133） 調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3133/disclosure/20260519541043
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-19
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3133

## 何が変わったか

第9回新株予約権および無担保普通社債で調達する資金について、使途の配分と支出時期を変更した。新株予約権では借入金返済や水力発電向け貸付などへの配分を見直し、社債では水力発電向け貸付を取りやめて借入金返済などに振り替えた。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使が想定どおり進まず返済期日が到来するため、当初予定していた水力発電の固定資産取得向け貸付を行わず、借入金返済に充当する。また、事業拡大期に必要な人材の確保・流出防止のため、社債から運転資金（人件費等）へ計画より多く充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第９回新株予約権（行使価格修正条項付）、第２回無担保普通社債及び第３回無担保普通社債の発行（既開示分）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価格修正条項付であることのみ記載。具体的な当初行使価額・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2027年3月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査中。精査完了後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による第９回新株予約権（行使価格修正条項付）、第２回無担保普通社債及び第３回無担保普通社債の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「資金の使途および支出時期を一部変更することを2026年５月19日に決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第９回新株予約権」「第２回無担保普通社債及び第３回無担保普通社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金の使途および支出時期を一部変更」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年2月20日付…発行に関するお知らせにて公表」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「運転資金（人件費等）へ計画より多く社債から充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「合計 20,814」「合計 999」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「表に「具体的な使途」「充当予定額（現時点の充当額）」「支出時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「対象は新株予約権および無担保普通社債の資金使途変更」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第９回新株予約権（行使価格修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達に係る新株予約権および社債の使途変更」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2027年３月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査をしております」」）