# 第三者割当増資による資金調達｜マーチャント・バンカーズ（3121）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/threads/e17c059d093a 企業ページ: https://komori.app/company/3121 ## 経過 - FY2016 達成 「第三者割当増資（払込金額540百万円）の実施を決議し、同９月30日開催の臨時株主総会における特別決議による承認を経て、同10月５日に払込が完了しております。」 — 4,500,000株を発行し、払込を完了した資金調達として記載している。 (https://komori.app/company/3121/filing/2015-fy) - FY2018-Q1 再定義 「本第三者割当増資により調達する資金につきましては、当初は賃貸用不動産の取得資金及びインターネットカフェ店舗出店資金としておりましたが、より安定的で強固な収益基盤を構築するため、インターネットカフェ店舗出店でなく、平成29年６月27日に取得した賃貸用不動産の取得資金に充当することにしました。」 — 第三者割当増資の調達資金の使途を、インターネットカフェ店舗出店から賃貸用不動産の取得へ変更し、平成29年6月27日取得物件に充当する計画へ再構成した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 前進 「White Knight Investment Limitedを割当先とした第三者割当増資（発行価格370円　資本組入185円）により、発行済株式総数が250,000株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ46,250千円増加しております。」 — White Knight Investment Limitedを割当先とする第三者割当増資を実施し、25万株、87,100千円の資金を調達した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 前進 「当社は、平成30年２月２日付けで、White Knight Investment Limitedより新株予約権の行使がありました。」 — White Knight Investment Limitedによる新株予約権の行使により普通株式514,100株を発行し、資本金及び資本準備金がそれぞれ101,046千円増加した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「平成29年９月22日に発行した新株予約権をWhite Knight Investment Limitedにより一部権利行使された為、発行済株式総数が514,100株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ101,046千円増加しております。」 — 新株予約権の一部行使により514,100株を発行し、資本金・資本準備金を各101,046千円増加させた。 (https://komori.app/company/3121/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 再定義 「本新株予約権の行使期間を当初の１年間から２年間に延長するに際し、本新株予約権の発行要項、本新株予約権発行に関する取締役会決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普通株式の価格変動性（ボラティリティ）等を考慮し、当社経営者から独立した専門の第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が算定した新株予約権１個あたり457円を参考として、本新株予約権の変更後の１個あたりの価格を457円といたしました。」 — 未行使の第15回新株予約権17,359個について行使期間を平成31年9月22日まで延長し、追加発行価額815,873円を設定した。資金使途も香港の仮想通貨交換所開設から賃貸用不動産取得へ変更された。 (https://komori.app/company/3121/filing/2018-q2) - FY2020-Q2 再定義 「＜変更後＞ 本新株予約権を行使することができる期間 2017年９月23日から 2020年９月22日」 — 第15回新株予約権の行使期間を2019年9月22日までから2020年9月22日までへ再延長した。資金使途である賃貸用不動産取得資金843,000千円の支出予定時期も2020年10月まで延長した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2019-q2) - FY2022-Q2 再定義 「＜変更後＞ 本新株予約権を行使することができる期間 2017年９月23日から 2022年３月22日まで」 — 第15回新株予約権の行使期限を2021年9月22日から2022年3月22日まで再延長した。資金使途である賃貸用不動産取得資金843,000千円の支出予定時期も2022年4月まで延長した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 達成 「第98期第３四半期連結累計期間は、2021年11月に第15回新株予約権が全て行使されたことにより、潜在株式が存在しなくなったため、記載しておりません。」 — 第15回新株予約権が2021年11月に全て行使され、未行使分の行使期間延長と資金調達計画が完了した。行使により資本金・資本剰余金は各341,599千円増加した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2021-q3) - FY2025 前進 「Hong Kong Sunlight House Limitedを割当先とした第三者割当による新株の発行価格(発行価格331円 資本組入額165.5円)の払込を受けたことにより、発行済株式総数が2,316,300株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ383,347千円増加しております。」 — 新たな第三者割当増資を実施し、2,316,300株を発行、資本金・資本準備金を各383,347千円増加させた。 (https://komori.app/company/3121/filing/2024-fy) - 2026-04-20 前進 「当社は、本日開催の取締役会において、割当予定先であるＰＣＫキャピタル有限責任事業組合を割当先とする第三者割当により発行される新株式及び第 18 回新株予約権の発行を決議いたしました。」 — ＰＣＫキャピタル有限責任事業組合を割当先として、新株式1,000,000株及び第18回新株予約権50,000個を発行する資金調達を決議した。 (https://komori.app/company/3121/disclosure/20260420506820) - 2026-05-11 前進 「＜本新株式の募集の概要＞ （１）払込期日 2026 年 5 月 11 日 （２）発行新株式数 1,000,000 株 （３）発行価額 １株につき 212 円 （４）資金調達額 212,000,000 円」 — 第三者割当による新株式1,000,000株の発行と、50,000個の第18回新株予約権の発行に係る払込みが完了した。新株予約権の権利行使は将来に残っているため、資金調達全体の完了ではなく具体的な前進として記録する。 (https://komori.app/company/3121/disclosure/20260511522548) - 2026-06-11 前進 「当社としては、本新株予約権の譲渡は、市場における短期的な売却ではなく、PCK ファンドから当社の中長期的な企業価値向上を期待する純投資目的の譲渡先に対する相対譲渡であること、また、本新株予約権の一部が譲渡先に分散して保有されることにより、本新株予約権の権利行使が促進され、当社の資金調達の円滑化に資する可能性があることから、本件譲渡には合理性があるものと判断しております。」 — 第18回新株予約権の一部をPCKファンドからPolygon株式会社及び陸晨沁氏へ譲渡し、権利行使の促進と資金調達の円滑化を図る対応を具体化した。 (https://komori.app/company/3121/disclosure/20260611568079) - FY2027-H1 前進 「2026年５月11日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が1,000,000株増加しております。」 — 新株式1,000,000株の第三者割当を実施し、既存の第三者割当による資金調達テーマが新たな発行実績へ進展した。 (https://komori.app/company/3121/filing/2025-h1)