# マーチャント・バンカーズ（3121） 調達資金の資金使途並びに支出予定時期の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/disclosure/20260619574573
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-19
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/3121

## 何が変わったか

2025年7月14日に発行した新株式で調達した734百万円の使途を、M&A・企業・案件への投資資金だけから、ビットコイン購入299百万円、株式担保融資350百万円、残額84百万円の投資資金に変更した。また、残額84百万円の支出時期を2025年12月までから2026年1月までに変更した。

## 会社が挙げた理由

ビットコイン購入は、長期化する円安やインフレに対する資産保全策も兼ね、暗号資産を活用した投資事業を強化するため。株式担保融資は、貸金業のライセンスを活かして融資事業を拡大し、収益性を向上させるため。残額84百万円については、2025年12月までに会社が求める条件に合う投資案件の紹介等がなく、投資案件を確保できなかったため。今回の改めての公表は外部からの指摘を受けたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行（変更対象は2025年7月14日に発行した新株式）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 734百万円（新株式にて調達した資金）／差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年7月14日
- 割当予定先: Hong Kong Sunlight House Limited
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第17回新株予約権はすべて取得・消却済み。個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「Hong Kong Sunlight House Limited を割当予定先とし、資金使途を『М＆Ａ、企業・案件への投資資金』のみとして、新株式の発行により 734 百万円を…資金調達する旨を決議」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「本来であれば…公表すべきであった…資金使途の変更を改めて公表するとともに…支出予定時期の変更を改めて公表」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年７月14日に発行した新株式にて調達した資金」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「変更前は「①M&A、企業・案件への投資資金 734」、変更後は「①84」「②ビットコイン購入 299」「③株式担保融資 350」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年６月27日…『第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「M&A、企業・案件への投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式にて調達した資金 734 百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の表に「具体的な使途」「金額（百万円）」「支出予定時期」が記載されている」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Hong Kong Sunlight House Limited を割当予定先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「新株式の発行により…資金調達」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金調達」」）