# マーチャント・バンカーズ（3121） 第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/disclosure/20260511522548
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-11
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3121

## 何が変わったか

2026年4月20日に決議した第三者割当について、新株式100万株と第18回新株予約権5万個の払込みが2026年5月11日に完了した。

## 会社が挙げた理由

発行価額の総額の払込みが完了したことを確認したため。資金使途や発行目的は本書類では説明されておらず、詳細は2026年4月20日公表の開示を参照するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株式":"1,000,000株","新株予約権潜在株式":"5,000,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき212円","新株予約権":"1個につき235円"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"212,000,000円","新株予約権":"総額11,750,000円"}
- 調達する資金の額: {"新株式":"212,000,000円","新株予約権":"1,161,750,000円（本新株予約権発行分11,750,000円を含む）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年5月11日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"31,606,190株","revised_forecast":"32,606,190株","change":"1,000,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株につき230円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数50,000個（1個につき100株）。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得した本新株予約権を消却した場合。その他の条件はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年4月20日決議の第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行（本書類では金額の詳細は再掲されていない）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当により発行される新株式」及び「第18回新株予約権」」「募集又は割当方法 第三者割当の方法による」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2026年5月11日に発行価額の総額の払込が完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 1,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年4月20日開催の当社取締役会において決議した」」「2026年4月20日公表の…お知らせをご参照ください」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後 32,606,190株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第18回新株予約権」」「2026年4月20日公表の『第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行…』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達額 212,000,000円」及び「資金調達額 1,161,750,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 ＰＣＫキャピタル有限責任事業組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「ＰＣＫキャピタル有限責任事業組合 1,000,000株」及び「ＰＣＫキャピタル有限責任事業組合 50,000個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき212円」」「行使価額 1株につき230円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行」」）