# マーチャント・バンカーズ（3121） 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/disclosure/20250711513065
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-14
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3121

## 何が変わったか

2025年6月27日に決議した第三者割当について、新株式2,316,300株と第17回新株予約権91,954個の払込みが2025年7月14日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年6月27日開催の取締役会で決議した第三者割当について、発行価額の総額の払込みが完了したため。資金使途や割当先選定理由は本書類では示されておらず、詳細は2025年6月27日公表資料を参照するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: {"新株":"2,316,300株","新株予約権の潜在株式":"9,195,400株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき331円","新株予約権":"1個につき362円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"766,695,300円","新株予約権":"33,287,348円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"3,999,981,848円（新株式766,695,300円、新株予約権3,233,286,548円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年7月14日
- 割当予定先: {"名称":"Hong Kong Sunlight House Limited","新株":"2,316,300株","新株予約権":"91,954個"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"29,289,890株","revised_forecast":"31,606,190株","change":"2,316,300株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額1株につき348円、修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数91,954個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 権利行使期間内に行使されない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年7月14日に発行価額の総額の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 2,316,300株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年6月27日開催の当社取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後 31,606,190株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第17回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達額 766,695,300円」「資金調達額 3,233,286,548円」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 Hong Kong Sunlight House Limited」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき331円」「行使価額 1株につき348円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）